Certificate in Quantitative Finance (CQF) Prüfungshandbuch

Certificate in Quantitative Finance (CQF) -Prüfung -  Wenn Sie schon immer von einem Financial Engineering-Programm geträumt haben, aber nicht wissen, wo Sie suchen sollen, ist das Certificate in Quantitative Finance (CQF) -Programm genau das Richtige für Sie. Dies ist ein Teilzeit-Financial-Engineering-Programm, das Sie innerhalb von 6 Monaten abschließen können. Wenn Sie in Kernbereichen wie IT, Versicherung, Risikomanagement oder quantitativem Handel tätig werden möchten, ist dies der richtige Kurs für Sie.

In diesem Artikel werden wir uns eingehend mit den Einzelheiten des Kurses befassen. Sie erfahren, warum Sie sich für diesen Kurs entscheiden sollten, welche Gebühren für das Programm anfallen, welche Fächer studiert werden sollen, wie der Kurs modelliert wird, wie Sie sich auf die CQF-Prüfung vorbereiten sollten, welche Vor- und Nachteile das Programm hat und ob dies der Fall ist Der richtige Weg für Sie, um auf dem Markt beschäftigungsfähiger zu sein.

    Empfohlene Kurse

    • Online-Zertifizierungskurs in Financial Analyst
    • M & A Online-Kurs

    Was ist ein Zertifikat in Quantitative Finance (CQF)?


    CQF ist ein Teilzeit-Financial-Engineering-Programm, das online angeboten und durchgeführt wird. Es wurde für eingehende Schulungen für Fachleute und Studenten entwickelt, die ihre Karriere in den Bereichen Derivate, IT, quantitativer Handel, Versicherungen, Validierung von Finanzmodellen oder Risikomanagement beginnen möchten.

    Der Kurs wird modelliert, um das maximale Lernen zu verbessern und damit alle Schüler den Lehrplan für die effektivste Anwendung nutzen können.

    Hier ist die grafische Darstellung derselben. Auf dem folgenden Bild erhalten Sie eine Vorstellung davon, wie der CQF-Kurs gestaltet wird.

    Quelle: CQF

    Es ist klar, dass CQF nicht nur darauf ausgelegt ist, zu betonen, was in das Programm aufgenommen werden muss, sondern auch, was vor und nach dem Programm aufgenommen werden muss.

    Nicht jeder, der CQF machen möchte, würde mit den Fachmaterialien des Kurses vertraut sein. Bevor Sie den Kurs belegen, können Sie drei Fächer als Grundierung belegen.

    Sie könnten grundlegende Mathematik, Python und Finanzen studieren und Ihr Wissen auffrischen. Für fortgeschrittene Schüler, die keine CQF-Primer benötigen, können diese übersprungen werden, da diese optional sind.

    Im CQF-Programm können Sie den gesamten Kurs belegen oder in zwei Ebenen aufteilen. Nach dem Programm haben Sie die Möglichkeit zum lebenslangen Lernen. Dies ist der einzigartigste Teil des CQF-Programms. Auch wenn sich viele ohnmächtige Schüler über die überhöhten Gebühren beschweren, bieten nur sehr wenige Programme Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen, ohne zusätzliche Kosten zahlen zu müssen. Auf diese Weise bleiben Sie in ständigem Kontakt mit dem Thema und können Ihre Wissensbasis schrittweise aktualisieren und in Ihrem jeweiligen Berufsfeld anwenden.

    Laut CQF-Website gibt es wöchentlich rund zwei CQF-Kernvorträge, die von 18.00 bis 20.30 Uhr (GMT) stattfinden. Alle Schulungen werden live per Webcast übertragen, aufgezeichnet und innerhalb von 24 Stunden im CQF-Portal verfügbar gemacht.

    CQF-Programmgebühren


    Das Hauptproblem bei Studenten über das CQF-Programm sind die Gebühren . Nach Ansicht vieler ohnmächtiger Studenten scheinen die Gebühren der einzige Nachteil des Kurses zu sein. Ihrer Meinung nach scheint es im Verhältnis zu den Werten, die CQF bietet, überteuert zu sein. Lassen Sie uns die Meinung dieser ohnmächtigen Schüler analysieren und sehen, ob sie wirklich überteuert ist oder nicht.

    Schauen wir uns zuerst die Gebühren an.

    Die CQF-Gebühren umfassen Folgendes:

    • Vorbereitung auf den Kurs
    • Unterricht
    • Kursmodule
    • Untersuchung
    • Lebenslanges Lernen
    • CQF App
    • CQF Alumni Network Access
    • Kurslesematerial

    Die CFQ-Gebühren sind wie folgt:

    Die unten genannten CFQ-Gebühren gelten für das Programm Januar 2018.

    EMEA & APAC GebührenJan 2018 Gebühren
    Level 1£ 6.950
    Level 2£ 6.950
    Vollständiges Programm (Stufe 1 + 2)£ 12.950

    * Hinweis: EMEA = Europa, Naher Osten & Afrika & APAC = Asien-Pazifik

    StipendiengebührenJan 2018 Gebühren
    Level 1 £ 2,780
    Level 2 £ 2,780
    Vollständiges Programm (Stufe 1 + 2)£ 5,180

    ** Hinweis: Die Stipendiengebühren gelten für Delegierte mit Wohnsitz und Arbeit in Indien und beinhalten ein Stipendium für Inder

    (Informationsquelle: //www.cqf.com/about-cqf/financing-cqf/fees )

    Alle CFA-Charterinhaber erhalten aufgrund der engen Zusammenarbeit zwischen Fitch Learning und dem CFA-Institut Zugang zu einem Rabatt von 10% auf die CQF-Gebühren.

    Aus den obigen Informationen geht hervor, dass CQF viel Wert erbracht hat und daher die Gebühren, die sie erheben, nicht so hoch sind, wie von wenigen ohnmächtigen Studenten erwähnt. Die Meinungen sind jedoch subjektiv und hängen vollständig von den Schülern und ihren Standpunkten ab. Sehen Sie sich also den Wert im Kurs an und entscheiden Sie dann, ob dies der richtige Kurs für Sie ist.

    CFQ-Prüfungsfächer 


    Um das CQF-Programm abzuschließen, müssen Sie insgesamt 6 Fächer studieren. Bevor Sie das vollständige Programm absolvieren, haben Sie die Möglichkeit, einen optionalen Grundkurs zu absolvieren.

    Im folgenden Abschnitt werden wir darüber sprechen, wie das Programm modelliert wird.

    Schauen wir uns zunächst die Details der sechs Themen an. Jedes Thema besteht aus Vorträgen und Diskussionen.

    Thema 1 - Bausteine ​​der quantitativen Finanzierung

    • Zufälliges Verhalten von Vermögenswerten
    • Wichtige mathematische Werkzeuge und Ergebnisse
    • Taylor-Serie
    • Zentraler Grenzwertsatz
    • Partielle Differentialgleichungen
    • Übergangsdichtefunktionen
    • Fokker-Planck und Kolmogorov
    • Stochastischer Kalkül und Itôs Lemma
    • Manipulieren stochastischer Differentialgleichungen
    • Produkte und Strategien
    • Diskrete Martingale
    • Kontinuierliche Martingale
    • Das Binomialmodell für Vermögenspreise

    Thema 2 - Quantitatives Risiko und Rendite

    • Moderne Portfolio-Theorie
    • Preismodell für Kapitalanlagen
    • Sharpe Ratio und Marktpreis des Risikos
    • Arbitrage Pricing Theory
    • Portfoliooptimierung für die Portfolioauswahl
    • Das Black-Litterman-Modell
    • Risikoregulierung und Basel III
    • Methoden zur Messung des Marktrisikos
    • Auswirkungen der Risikoregulierung auf Investition und Handel
    • Volatilitätsclustering und andere stilisierte Fakten
    • Eigenschaften der täglichen und hochfrequenten Anlagenrendite
    • Volatilitätsmodelle: das ARCH Framework

    Thema 3 - Aktien & Währungen

    • Das Black-Scholes-Modell
    • Hedging und die Griechen
    • Optionshandelsstrategien
    • Frühe Übung und amerikanische Optionen
    • Finite-Differenz-Methoden
    • Monte-Carlo-Simulationen
    • Exotische Optionen
    • Volatilitäts-Arbitrage-Strategien
    • Martingal-Theorie für die Preisgestaltung
    • Girsanovs Theorem
    • Fortgeschrittene Griechen
    • Marktpraxis für Derivate
    • Erweiterte Volatilitätsmodellierung in vollständigen Märkten
    • Nicht-probabilistische Volatilitätsmodelle
    • Marktbasierte Bewertung von Aktienindexoptionen mit Python

    Thema 4 - Fixed Income & Commodities

    • Fixed-Income-Produkte und Marktpraktiken
    • Ausbeute, Dauer und Konvexität
    • OIS-Diskontierung
    • Stochastische Spotratenmodelle
    • Affine stochastische Modelle
    • Probabilistische Methoden für Zinssätze
    • Änderung von Numéraire
    • Heath, Jarrow und Morton
    • Kalibrierung
    • Datenanalyse
    • Libor-Marktmodell
    • SABR-Modell
    • Monte-Carlo-Methoden, Brownsche Brücke, Fortschrittspläne
    • Quasi-Monte-Carlo-Methoden, Sobol und mehr
    • Mathematica für Quantitative Finance
    • Energiederivate: Spekulation und Risikomanagement

    Thema 5 - Kreditprodukte und Risiko

    • Strukturmodelle
    • Modell mit reduzierter Form und Gefährdungsrate
    • Kreditrisiko und Kreditderivate
    • Anpassung der X-Bewertung (CVA, DVA, FVA, MVA)
    • CDS-Preisgestaltung, Marktansatz
    • Synthetic CDO Pricing
    • Ausfallrisiko, strukturelle und reduzierte Form
    • Implementierung von Copula-Modellen
    • Statistische Methoden zur Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit
    • Korrelationsempfindlichkeit und Zustandsabhängigkeit
    • Ko-Integration: Modellierung der Finanzierung langfristiger Beziehungen

    Fach 6 - Fortgeschrittene Wahlfächer

    Sie wählen zwei der folgenden Online-Wahlfächer für die Spezialisierung in Ihrer Region. Darüber hinaus müssen Sie praktische Projekte im Zusammenhang mit einem Wahlfach abschließen.

    • Algorithmischer Handel
    • Fortgeschrittene Berechnungsmethoden
    • Erweitertes Risikomanagement
    • Erweiterte Volatilitätsmodellierung
    • Erweitertes Portfoliomanagement
    • Modellierung des Kreditrisikos der Gegenpartei
    • Behavioral Finance für Quants
    • Datenanalyse mit Python
    • Python-Anwendungen

    Alle oben genannten Kursdetails wurden der CFQ-Website entnommen

    Aus der obigen Beschreibung geht hervor, dass CQF ein ziemlich umfassender Kurs ist und Sie viel Zeit und Mühe investieren müssen, um sich zu profilieren.

    Wie sollten Sie sich auf das CQF-Programm vorbereiten?


    Wenn Sie daran denken, CQF zu verfolgen, ist der nächste Starttermin der 24. Januar 2017. Im Juni 2017 wird eine weitere Sitzung stattfinden.

    Wenn Sie sich auf die CQF-Prüfung vorbereiten möchten, finden Sie hier eine kleine Anleitung, die Ihnen hilft, den Weg gut zu beschreiten.

    • Erste Schritte: Wenn Sie mit den Fachmaterialien des CQF-Programms nicht sehr vertraut sind, wird immer empfohlen, den Grundkurs gut zu absolvieren. Hier sind die Dinge, die Sie in Grundierungskursen lernen werden -
    • Mathematik-Grundierung: In diesem Kurs erhalten Sie 12 Stunden intensives Training, das alle Grundkenntnisse abdeckt, die für eine gründliche Mathematik erforderlich sind. In diesem Primer lernen Sie Analysis, Differentialgleichungen, lineare Algebra, Wahrscheinlichkeit und Statistik.
    • Einführung in Python Primer: Dieser Primer besteht aus 8 Stunden intensivem Training. Sie werden viel von dieser Grundierung lernen. Zum Beispiel lernen Sie die Python-Syntax, mathematische Anwendungen von Python und gute Programmierpraktiken im Detail.
    • Finance Primer: Dieser Primer ist so konzipiert, dass er sowohl für Berufstätige als auch für Neulinge geeignet ist. Es ist ein 10-stündiger Intensivkurs und Sie werden eine Menge von dieser Grundierung lernen. Wenn Sie ein Neuling sind, sollten Sie es nicht überspringen. Sie werden folgendes lernen -
      • Makroökonomie
      • Kapitalmärkte in Fundamentaldaten
      • Einführung in die Geldmärkte
      • Zeitwert des Geldes
      • Einführung in Aktien
      • Einführung in Anleihen
      • Einführung in Swaps
      • Einführung in FX
      • Einführung in Derivate
      • Einführung in Rohstoffe
    • Visuelle Grundlagen für die Anwendung: Der Primer beginnt mit den Grundkenntnissen von VBA und geht dann auf komplexe VBA-Funktionen ein.
    • Überspringen Sie nicht die Grundierungen: Viele erfahrene Profis überspringen die Grundierungen. Wenn Sie einen starken Grund dafür haben, tun Sie es. Aber es ist immer gut, wenn Sie diese Grundierungen durchgehen können, da diese als Auffrischung dienen und Ihnen ein schnelles Vorbereitungswerkzeug für den Einstieg in den Hauptlehrplan bieten können.
    • Planen Sie Ihre Studienstunden im Voraus: Nach Ansicht vieler Studenten ist dieser Kurs für eine Dauer von 6 Monaten zu umfassend. Wenn Sie Ihre Lernstunden also nicht im Voraus planen, ist es für Sie schwierig, sie abzuschließen. Und denken Sie daran, dass Sie mindestens 60% erreichen müssen, um die Prüfung zu bestehen. Also entsprechend vorbereiten.
    • Nehmen Sie die Projekte nicht leicht: Laut vielen Studenten sind die Projekte in CQF normalerweise einfacher. Aber stellen Sie sicher, dass Sie sie nicht leicht nehmen, denn ohne die Projekte richtig zu machen, wird Ihr Lernen nicht vollständig sein und Sie werden die Erfahrung des Projekts nicht im wirklichen Leben nutzen können.

    Warum sollten Sie diese CQF-Prüfung ablegen?


    Es gibt viele Gründe, aus denen Sie sich für CQF entscheiden sollten. Beachten Sie jedoch, dass Sie Ihre Perspektive nicht mit anderen vergleichen sollten, da sich die Perspektive und die Karriereziele aller in Umfang, Ziel und Länge unterscheiden.

    Hier sind die wichtigsten Gründe, warum Sie sich für diesen Kurs entscheiden sollten:

    • Flexibilität: CQF ist einer der Kurse, die entwickelt wurden, um seinen Studenten Flexibilität zu bieten. Wenn Sie arbeiten, können Sie diesen Kurs problemlos absolvieren. Es dauert nur 6 Monate und Sie können es in zwei Ebenen aufteilen, um mehr Komfort zu bieten. Wenn Sie professionell arbeiten und in der Kurve weiterkommen möchten, ist CQF die richtige Wahl für Sie.
    • Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten: Natürlich müssen Sie über einen Hintergrund in Mathematik oder Wirtschaftswissenschaften verfügen, um den Wert des Kurses einschätzen zu können. Wenn Sie jedoch Ihr Verständnis für den Markt erweitern und als Anlageberater oder in einer anderen verwandten Rolle weiterkommen möchten, würde CQF Ihren vorhandenen Fähigkeiten einen enormen Mehrwert verleihen.
    • Das Bewerbungsverfahren ist sehr einfach: Personen, die an dem Programm interessiert sind, sollten beurteilt werden, ob sie für das Programm in Frage kommen oder nicht. Das heißt aber nicht, dass Menschen durch einen Berg gehen müssen, um eine Höhle zu finden. Daher ist es sinnvoll, dass der Zulassungsprozess in CQF sehr einfach ist. Sie müssen etwas Außergewöhnliches tun, um Zutritt zu erhalten. Sie müssen Ihren aktualisierten Lebenslauf senden, ein Mathe-Test wird durchgeführt und wenn alles gut geht, werden Sie sofort für das Programm angemeldet.
    • Zugänglichkeit der Fakultät und des Personals: Viele Programme bieten hochwertige Kurse an; Die Zugänglichkeit der Fakultät und des Personals wird jedoch zu einem Engpass, wenn mehr Menschen für die Programme gewonnen werden. Im CQF-Kurs können Sie leicht auf die Fakultät und die Mitarbeiter zugreifen und sie sind sehr pünktlich und hilfreich bei der Lösung Ihrer Probleme mit sofortiger Aufmerksamkeit.
    • Bedeutung für das Selbststudium: Das CQF-Programm basiert hauptsächlich auf dem Selbststudium. Wenn Sie möchten, dass sich Ihre Ergebnisse verbessern oder etwas Bedeutendes lernen, sollte Ihr Hauptaugenmerk auf dem Selbststudium liegen. In diesem Kurs wird ein Mathe-Grundkurs angeboten, der ein Auffrischungskurs ist. Wenn Sie kein Selbststudium absolvieren, ist es für Sie schwierig, weiterzukommen.
    • Pragmatischer Charakter des Kurses: Dieser Kurs ist sehr praktisch. Für einen Mathematikstudenten mag es schwierig erscheinen, den Kapitalmarkt zu verstehen. Aber ohne beide Themen gut zu verstehen, wäre es unmöglich, den Sweet Spot zu finden und ihn in seinem Berufsfeld anzuwenden. Somit ist der Kurs sehr praktisch und berücksichtigt vor allem die Bedürfnisse des Studenten.

    Vor- und Nachteile des CQF-Programms


    In diesem Abschnitt untersuchen wir, welche die starken und welche die schwachen Punkte des Kurses sind.

    Vorteile der CQF-Prüfung:
    • Der Kurs ist sehr umfangreich. Und wenn Sie diesen Kurs erfolgreich absolviert haben, helfen Ihnen Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten, der Masse einen Schritt voraus zu sein.
    • CQF ist sehr flexibel und da es sich um einen Fernlehrgang handelt, können Sie dies während der Arbeit in einer Organisation tun.
    • Die Zeitdauer des Kurses ist ziemlich gut. Die Fertigstellung des CQF dauert nur 6 Monate. Darüber hinaus können Sie den Kurs in zwei Ebenen aufteilen.
    • Die Praktikabilität des Kurses ist sehr bemerkenswert und bietet neben dem Hauptlehrplan auch einen (optionalen) Grundkurs und einen lebenslangen Kurs.
    Nachteile der CQF-Prüfung:
    • Die Gebühren des Kurses werden heftig kritisiert. Nach Angaben der Studenten, die den Kurs absolviert haben oder ohnmächtig geworden sind, sind die Gebühren im Verhältnis zu dem Wert, den sie bieten, zu hoch.
    • Oft ist der Druck des Lehrplans für 6 Monate zu groß. Viele Studenten haben das Gefühl, dass sie bei einer Dauer von 1 Jahr mehr Zeit zum Lernen benötigen würden.
    • In diesem Kurs wird nicht viel Wert auf Statistik gelegt. Viele Studenten sind der Meinung, dass Statistik Teil des Lehrplans sein sollte. 

    Ist die CQF-Zertifizierung für Sie richtig, um beschäftigungsfähig zu werden?


    Um die Beschäftigungsfähigkeit zu erwähnen, kommt es ganz auf den Einzelnen an. Wenn Sie sich professionell profilieren möchten, würden Sie geeignete Maßnahmen in Richtung Ihres Endziels ergreifen. Dieser Kurs bietet Ihnen jedoch keine Karrieredienstleistungen zur Förderung Ihrer Karriereziele.

    Viele Studenten erwähnten, dass Sie MFE-Kurse (Masters of Financial Engineering) anstelle von CQF belegen sollten, wenn Sie im Berufsfeld weiterkommen möchten. Wenn Sie neu in diesem Bereich sind, ist es jedoch ratsam, zuerst CQF durchzuführen und dann, wenn Sie möchten, MFE zu wählen. CQF kann als geeigneter Anfängerkurs für MFE-Aspiranten dienen.

    Es bleibt also die Frage, ob Sie diesen Kurs machen sollten. Die Antwort lautet sowohl Ja als auch Nein. Jeder Mensch ist anders und jeder hat seine eigene Art, sich für den Kurs zu entscheiden. Aber wenn Sie über den Wert des Kurses sprechen, ist er ziemlich gut und bietet ein umfassendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Über 3500 Schüler, die bei Fitch Learning vom CQF ohnmächtig geworden sind, können sich nicht irren.