Chartered Wealth Manager - CWM Prüfungshandbuch

Chartered Wealth Manager

Es gibt weltweit mehr als 50.000 Chartered Wealth Manager, die in mehr als 151 Ländern verteilt sind. CWM wurde 1996 von AAFM, der American Academy of Financial Management, gegründet.

Diese Zertifizierung ist tatsächlich sehr gut, wenn Sie aus den Bereichen Asset Management, Asset Allocation und Wealth Management stammen. Nichts kann besser sein als dieser Kurs, um den Wert Ihres Lebenslaufs zu steigern. Dieser Kurs wird von weltweiten Finanz- und Standardfachleuten organisiert, die Kandidaten, die in der Lage sind, hohe Standards zu erfüllen, exklusive und zertifizierte Bezeichnungen sowie Charter- und Master-Zertifizierungen anbieten.

In diesem Artikel betrachten wir die Schrauben und Muttern der CWM-Prüfung

    Über das CWM-Programm


    Der Chartered Wealth Manager ist eine Bezeichnung, die weltweit anerkannt ist, oder Sie können sie auch als globale Bezeichnung bezeichnen. Die Personen, die über dieses Zertifikat verfügen, können in dem Land arbeiten, in dem sie als CWM arbeiten möchten. Der Kursinhalt ist eine Mischung aus indischen und internationalen vernünftigen Inhalten, die es den Teilnehmern ermöglicht, ein umfassendes Verständnis sowohl des indischen als auch des internationalen finanziellen Hintergrunds zu erlangen.

    • Aufgabenbereiche: Portfolio- und Vermögensverwalter, Vermögensverwalter, Makler, Marktanalyst, Finanzkontrolleur, Finanzchef, Privatbankier usw.
    • Prüfungen: In beiden Prüfungsstufen sind ungefähr 20 Einheiten zu absolvieren. Stufe 1 ist die Grundstufe, bei der es sich um eine zweistündige Prüfung für 100 Punkte handelt. Während Stufe 2 die fortgeschrittene Prüfungsstufe umfasst, handelt es sich um eine dreistündige Prüfung für 160 Punkte.
    • CWM-Prüfungstermine: Abhängig von Ihrer Flexibilität können Sie wählen, ob Sie für diese Prüfung erscheinen möchten. Es handelt sich um eine Online-Prüfung, für die Sie sich nach Ihren Wünschen bewerben müssen. Es stehen online Daten zur Auswahl.
    • Teilnahmeberechtigung: Um Zertifikatsinhaber zu werden, benötigen Sie als Absolvent mindestens einen Absolventen. Sie müssen Absolvent sein, um für diesen Zertifizierungskurs erscheinen oder sich registrieren zu können. Und vor allem benötigen Sie einschlägige 3-jährige Berufserfahrung, um sich für eine Chartered Wealth Manager-Zertifizierung anzumelden.

    Abschlusskriterien für das CWM-Programm


    • Wie in den obigen Anmerkungen erwähnt, ist dieser Kurs des Chartered Wealth Managers in zwei Teile unterteilt, nämlich die Grundstufe und dann die fortgeschrittene Stufe. Die Stiftungsebene enthält einen Überblick über die indischen und globalen Finanzsysteme, das Konzept und den Lebenszyklus der Vermögensverwaltung, die Messung von Investitionen in die Vermögensverwaltung usw. Dieses Thema umfasst die Themen auf Stiftungsebene
      • Während die zweite Stufe, die die fortgeschrittene Stufe darstellt, Themen wie Aktienanalyse, Kredit- und Schuldenmanagement-Portfoliomanagementstrategien, fortgeschrittenes Vermögensmanagement usw. umfasst.
    • Die 1. Stufe ist für 100 Punkte und ihre Dauer beträgt 2 Stunden und die 2. Stufe ist für 160 Punkte und ihre Dauer ist für 3 Stunden.        
    • Der Kandidat muss ein Absolvent sein, um sich für diese Zertifizierung registrieren zu können
    • Neben der Ausbildung benötigt der Kandidat auch Fähigkeiten wie Produktkenntnisse, Verständnis für Kundenpsychologie, Kundenmanagement, Fähigkeiten für Vertrieb und Soft Skills, Verständnis für Finanzmarkt und Wettbewerb sowie Geschäftsverständnis.

    Warum eine CWM-Prüfung absolvieren?


    Sie sind begeistert von der Verwaltung von Vermögen. Dies ist genau das, was Sie tun sollten. Das Verständnis der Marktallokation von Ressourcen usw. ist nur für leidenschaftliche Menschen äußerst interessant. Um diese Zertifizierung zu erhalten, benötigen Sie die Liebe und das Engagement für die Finanzen.

    1. CWM erweitert Ihre Potenziale für die Verwaltung von Vermögen und Portfolios für Unternehmen und Einzelpersonen.
    2. Die Kandidaten erhalten Informationen über die Branche und die Möglichkeiten als Vermögensverwalter mit Relevanz für den Globus. Sie lernen Marktdynamik und Innovation bei Finanzprodukten in der Vermögensverwaltung. Sie erhalten Einblicke in globale Best Practices in der Finanzbranche und verstehen die Optionen und Probleme der Vermögensplanung.
    3. Sie entwickeln Fähigkeiten beim Aufbau von Vermögensverwaltungslösungen für die Fähigkeiten von Kunden. Sie entwickeln Strategien und das Vertrauen in einen freundlichen Umgang mit Kunden in einer freundlichen Sprache, um stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen. Ihre Fähigkeiten werden durch strategische und strukturelle Prozesse gewonnen.
    4. Die Beantragung dieser Zertifizierung hat die Gedanken der Studenten auf eine harte und praktische Orientierung und Kursstruktur vorbereitet. Das Ergebnis dieses Kurses ist ein voll ausgebildeter Vermögensverwalter, der für die schwierige Vermögensverwaltungsbranche bereit ist.
    5. Vermögensverwaltung ist heutzutage eine der am schnellsten wachsenden und hochbezahlten Karrieren. Die Anforderungen der Studien besagen, dass Indien allein zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt gehört, in denen ungefähr 200000 Familien unter die vermögende Familiengruppe fallen. Es wird jedoch geschätzt, dass die Zahl in den nächsten Jahren im Land steigen wird hat mehr als 20000 gecharterte Vermögensverwalter und wird in den nächsten Jahren auf 50000 geschätzt. Dies bedeutet, dass jeder Vermögensverwalter nahezu 50 vermögende Kunden betreuen kann. Dies bietet eine gute Beschäftigungsquote und einen sehr guten beruflichen Spielraum.
    6. Fachleute, die wirklich ihre Karriere im Bereich Vermögensverwaltung wie Anlagestrategien, Lebenszyklusmanagement, generationsübergreifender Vermögenstransfer, Beziehungsmanagement, Verhaltensfinanzierung, alternative Produkte, Immobilienbewertung und globale Besteuerung fortsetzen möchten, diese Zertifizierung ist einfach perfekt, da sie Ihren Anforderungen und Anforderungen entspricht Ihre Karriere ist ein Schub für einen guten Start oder vielleicht ein Neustart, um höher zu werden.

    CWM-Prüfungsformat


    CWM-Prüfung CWM Teil I Prüfung

    (Foundation Level)

    CWM Teil II Prüfung

    ( Fortgeschrittenes Level)

    Konzentriert sich auf Überblick über das indische und globale Finanzsystem.

    Konzept der Vermögensverwaltung

    Lebenszyklusmanagement Messung der Anlagerenditen in der Vermögensverwaltung Anlageinstrumente der Vermögensverwaltung Management des Anlagerisikos in der Vermögensverwaltung Indische Steuergesetze Rechtmäßigkeiten in der Vermögensverwaltung Rolle der Vermögensverwaltung im Bankwesen

    Generationsübergreifender Vermögenstransfer und Steuerplanung

    Aktienanalyse

    Verwendung alternativer Produkte in der Vermögensverwaltung

    Einsatz von Behavioral Finance in der Vermögensverwaltung

    Immobilienbewertung und -analyse

    Kredit- und Schuldenmanagement

    Portfoliomanagementstrategien Beziehungsmanagement durch einen Wealth Manager

    Internationale Steuer- und Treuhandplanung Vermögensverwaltungsplanung

    Erweitertes Vermögensmanagement

    Prüfungsformat Online-PrüfungOnline-Prüfung
    Pass-Prozentsatz 50% Noten in allen Fächern ohne negative Note50% Noten in allen Fächern ohne negative Note
    Dauer 115 Minuten175 Minuten
     Prüfungsdatum  Buchungen nach Belieben, die Prüfungstermine liegen jedoch zwischen dem 10. und 20. eines jeden Monats.Buchungen nach Belieben, die Prüfungstermine liegen jedoch zwischen dem 10. und 20. eines jeden Monats.

    CWM Teil I Prüfung (Foundation Level)

    Die Grundstufe des Chartered Wealth Managers deckt die grundlegenden Grundlagen der Vermögensverwaltung ab, die sich mit einem anderen Aspekt wie Anlagestrategien, Lebenszyklusmanagement, generationsübergreifendem Vermögenstransfer, Beziehungsmanagement usw. befassen. Diese Ebene umfasst 10 Einheiten Globales Finanzsystem, Konzept des Vermögensmanagements, Lebenszyklusmanagement, Messung der Anlagerenditen im Vermögensmanagement, Anlageinstrumente des Vermögens, Managementmanagement, Anlagerisiko im Vermögensmanagement, indische Steuergesetze, Legalitäten im Vermögen, Managementrolle des Vermögens, Management im Bankwesen , Generationenübergreifender Vermögenstransfer und Steuerplanung

    1. Die CWM-Prüfungen sind alle Online-Prüfungen und werden nicht geschrieben.
    2. Um diese Prüfung zu bestehen, müssen Sie mindestens oder mindestens 50% erreichen. Diese Zertifizierung enthält jedoch keine negative Kennzeichnung.
    3. Die Dauer für das Bestehen dieser Prüfung beträgt 115 Minuten
    4. Sie können Ihren Sitzplatz buchen, wann immer Sie bereit sind. Denken Sie jedoch daran, dass der Prüfungstermin jederzeit zwischen dem 10. und 20. eines jeden Monats liegt.
    5. Das Prüfungsmuster auf Foundation-Ebene ist unten angegeben.
    Noten für Fragen Anzahl der Fragen
    1 Mark30 Fragen
    2 Markierungen15 Fragen
    4 Punkte10 Fragen
    Insgesamt 100 Punkte55 Fragen

    CWM Teil II Prüfung (Fortgeschrittene)

    1. Advanced Chartered Wealth Management (CWM) umfasst die folgenden Einheiten: Aktienanalyse, Verwendung alternativer Produkte im Vermögensmanagement, Einsatz von Behavioral Finance im Vermögensmanagement, Immobilienbewertung und -analyse, Kredit- und Schuldenmanagement, Portfoliomanagementstrategien Beziehungsmanagement durch einen Vermögensverwalter , Internationale Steuer- und Treuhandplanung Vermögensverwaltungsplanung
    2. Die CWM-Prüfungen sind alle Online-Prüfungen und werden nicht geschrieben.
    3. Um diese Prüfung zu bestehen, müssen Sie mindestens oder mindestens 50% erreichen. Diese Zertifizierung enthält jedoch keine negative Kennzeichnung.
    4. Die Dauer für das Bestehen dieser Prüfung beträgt 175 Minuten
    5. Sie können Ihren Sitzplatz buchen, wann immer Sie bereit sind. Denken Sie jedoch daran, dass der Prüfungstermin jederzeit zwischen dem 10. und 20. eines jeden Monats liegt.
    6. Das Prüfungsmuster für Fortgeschrittene ist unten angegeben.
    Noten für Fragen Anzahl der Fragen
    1 Mark40 Fragen
    2 Markierungen35 Fragen
    4 Punkte15 Fragen
    Insgesamt  160 Punkte80 Fragen

    CWM-Prüfungsgebühren


    Wie bei jedem Kurs variiert auch die CWM-Gebührenstruktur. Die Variation hängt von der Art der Gebühr ab, die Sie zahlen, sowie von dem Grund, für den Sie die Gebühr zahlen. Die Gebührenstrukturtabelle ist zum besseren Verständnis unten angegeben.

    Art der GebührGebühr in $
    Registrierungsgebühr400 Dollar
    PrüfungsgebührAbhängig vom Ort der Registrierung
    Stufe 1 zahlbar zum Zeitpunkt der Registrierung200 Dollar
    Level 2600 Dollar
    Zertifizierungsgebühr, die zu zahlen ist, sobald der Kandidat die erforderliche Prüfung bestanden hat100 $
    Umschuldungsgebühr ohne Studienmaterial$ 125
    Nachprüfungsgebühr ohne Studienmaterial nicht verfügbar200 Dollar
    • Die Gebühr der Stufe 1 muss zum Zeitpunkt der Registrierung bezahlt werden. Nach der Registrierung ist die Registrierung nur 365 Tage gültig. Die Prüfungsgebühr der Stufe 2 muss bezahlt werden, bevor Sie zur Prüfung erscheinen.
    • Ein Ausdruck des Studienmaterials ist nicht verfügbar und; Das Studienmaterial ist jedoch online verfügbar.
    • Einmal gezahlte Gebühren werden nicht erstattet und die oben genannte Gebührenstruktur enthält keine Steuern, da die Steuern von Land zu Land unterschiedlich sind.

    (Hinweis: Die Prüfung findet nicht in einem bestimmten Zeitraum oder einem bestimmten Zeitfenster statt, daher ist es für diesen Kurs nicht möglich, einen Prozentsatz der bestandenen Prüfungen anzugeben Prüfung jeden Monat)

    Strategien für die Prüfung zum Chartered Wealth Manager


    1. Kennen Sie den Lehrplan und die Struktur der CWM-Prüfung, da dies Ihnen sagt und Ihnen zeigt, wo Sie anfangen sollen und wie Sie anfangen sollen.
    2. Die Planung ist äußerst wichtig, bevor Sie etwas Neues beginnen. Jetzt, da Sie Ihren Lehrplan und die Struktur der Prüfung sowie das Kursmaterial benötigen, um Ihren nächsten Studienbeginn für diese nicht so einfache Zertifizierung zu planen. Diese Zertifizierung ist nicht so einfach wie es aussieht. Experten sagen, dass das Studium für diese Prüfung eine spezielle 200-stündige Vorbereitung auf die Prüfung erfordert. Planen Sie das Studium entsprechend.
    3. Um die Papiertypen zu verstehen, ist es wichtig, eine Reihe von Mock-Tests durchzuführen, die online verfügbar sein werden. Dies gibt Ihnen eine Vorstellung von dem Fragebogen, auf den Sie während Ihrer Prüfung stoßen werden.
    4. Lernen Sie täglich, indem Sie die Konzepte verstehen und sich nicht nur Ihr Material merken.
    5. Oh ja, studieren Sie nur mit genehmigtem oder online bereitgestelltem Studienmaterial. Da Ihnen kein hartes Textmaterial zugesandt wird, müssen Sie entweder das Material drucken lassen oder online lernen.
    6. Laden Sie so viele Testpapiere wie möglich herunter, suchen Sie nach vorherigen Testpapieren, wenn möglich, und lösen Sie diese. Dadurch erhalten Sie eine Vorstellung davon, wie der Test durchgeführt wird. Lösen Sie so viele wie möglich, um sicherzustellen, dass Sie besser verstehen und fair sind.
    7. Lassen Sie sich von Senioren oder Klassen beraten, falls Sie das Gefühl haben, Hilfe zu benötigen.
    8. Überarbeitung ist sehr wichtig. Vergessen Sie nicht, sie zu überarbeiten. Sie sollten sie auch nicht ignorieren. Last-Minute-Revision ist Ihr Retter.
    9. Lehnen Sie Panik ab. In Paniksituationen üben Sie Entspannungsübungen, um besser zu lernen, sich um Ihre Gesundheit zu kümmern, indem Sie essen und gut schlafen.