Equity Research Analyst

Wer ist ein Equity Research Analyst?

Der Equity Research Analyst bezieht sich auf die Person, die Finanzinformationen zusammen mit den unterschiedlichen Trends der verschiedenen Organisationen oder Branchen analysiert und dann in ihrem Equity Research-Bericht auf der Grundlage des Analyseverhaltens eine Stellungnahme abgibt, um den Kunden bei der Entscheidung über Wareninvestitionen zu helfen .

Erläuterung

  • Die Hauptaufgabe eines Aktienanalysten besteht darin, die Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanztiteln abzugeben. Sie erstellen einen Bericht auf der Grundlage eines Jahresabschlusses eines Unternehmens. Sie analysieren Kosten, Umsatz und Risiko im Unternehmen. Ein Analyst verfolgt auch verschiedene Aktivitäten in einem Unternehmen wie ein Industrieseminar, eine Veranstaltung zum Investorentag oder ein Investorentreffen.
  • Sie sammeln alle Informationen und Analysen, um ein Finanzmodell aufzubauen. Diese Modelle werden verwendet, um den Wert eines Unternehmens zu ermitteln und die Finanzlage eines Unternehmens zu analysieren. Es basiert auf einigen Annahmen und hilft bei der Vorhersage der zukünftigen finanziellen Leistung des Landes. Eine Ausgabe des Modells hat die Empfehlung, mit einer potenziellen Rendite aus dem aktuellen Preis zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. Die getroffenen Annahmen unterscheiden sich von Analyst zu Analyst und jeder Analyst hat eine andere Spezifikation.

Einstufung

Aktienanalysten können wie folgt klassifiziert werden:

# 1 - Seite kaufen

Auf der Käuferseite haben Unternehmen Research-Analysten, die ihnen bei Anlagezwecken helfen. Sie überwachen die Wertpapiere täglich und greifen auf die Auswirkungen makroökonomischer Nachrichten auf die langfristige Wertentwicklung der Aktien zu. Darüber hinaus wenden sie sich an den Sell-Side-Research-Analysten, um Aktien zu beraten und zu aktualisieren.

Quelle: Indeed.com

# 2 - Verkaufsseite

Auf der Verkaufsseite wird die Analyse durchgeführt, um den Kunden über die aktuellen Investitionsmöglichkeiten zu beraten. Die Aktien analysieren, um den Kauf oder Verkauf bestimmter finanzieller Wertpapiere zu empfehlen. Diese Tipps werden dem Agenten oder Kundenberater eines Maklerunternehmens und einer Bank in Form von Berichten zur Verfügung gestellt, die vom Research-Analysten erstellt werden.

Quelle: Indeed.com

Equity Research Analyst Karriere

Die Karriere bei Equity Research beginnt als Junior Analyst und der Wechsel zu Equity Associates.

  • Als Junior Analyst sind Sie für fast alles verantwortlich, einschließlich Dateneingabejobs sowie für die Vorbereitung des Finanzmodells der Unternehmen. Ihre Hauptaufgabe ist es, den Mitarbeiter bei seinen täglichen Aufgaben zu unterstützen.
  • Der Mitarbeiter verwaltet entweder einen oder möglicherweise zwei bis drei Junior-Analysten und stellt sicher, dass die Aktualisierungen der Ergebnisse, Finanzmodelle und Aktien-Research-Berichte für den Senior-Analysten rechtzeitig abgeschlossen werden.
  • Die Rolle des Senior Analyst ist meistens kundenorientiert, wobei von ihnen erwartet wird, dass sie die Fondsmanager anrufen und treffen und regelmäßig über ihre Anlagethese und ihre Gründe kommunizieren.

Qualifikationen

Der Schlüssel hier ist, unter Druck gut arbeiten zu können. Sie sollten gut in Forschung und Analyse sein. Für die Rolle des Junior Equity Research Analyst kann ein Bachelor-Abschluss in Buchhaltung ausreichend sein. Sie sollten jedoch in der Lage sein, Ihre Leidenschaft für Finanzen zu demonstrieren. Die Teilnahme an CFA-Prüfungen ist ein Plus.

Quelle: Indeed.com

Was wird von einem Equity Research Analyst erwartet?

# 1 - Sie sollten in der Finanzanalyse großartig sein

Von Ihnen als Analyst wird erwartet, dass Sie in der Analyse der Finanzkennzahlen hervorragend sind. Sie sollten in der Lage sein, die SEC-Einreichungen vollständig zu verstehen, zu analysieren und in Excel zu präsentieren.

# 2 - Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten

Es ist wichtig, über gute Kommunikations- und Schreibfähigkeiten zu verfügen. Von Aktienanalysten wird erwartet, dass sie ihre Anlageberichte in regelmäßigen Abständen veröffentlichen und in der Lage sein sollten, gut mit ihren Kunden zu kommunizieren.

# 3 - Genial in der Finanzmodellierung

Die Finanzmodellierung umfasst die Prognose der Finanzdaten des Unternehmens und die Schätzung des beizulegenden Zeitwerts mithilfe der DCF-Bewertung, den Handel mit Mehrfachbewertungen sowie andere Bewertungsinstrumente. Seien Sie als Aktienanalyst darauf vorbereitet, bei der Finanzmodellierung großartig zu sein.

# 4 - Sie sollten in Excel großartig sein

Meistens arbeiten Sie unter starkem Druck mit Fristen, insbesondere während der Verdienstperioden (vierteljährliche und jährliche Ergebnisankündigungen. Kunden erwarten von Ihnen, dass Sie die Analyse schnell und genau erstellen. Daher müssen Sie alle Maßnahmen ergreifen, um Zeit zu sparen. Aktienanalysten sind Experten bei Excel und können in kürzester Zeit Berichte abrufen und Finanzmodelle und -diagramme erstellen.

Wer bietet Jobs für Aktienanalysten an?

Diese Analysten werden in folgenden Sektoren eingestellt:

  • Börsenhandel
  • Investmentfonds
  • Vermögensverwaltungsunternehmen
  • Banken
  • KPOs
  • Rating-Unternehmen
  • Medienunternehmen
  • Datenbankfirmen

Exit-Möglichkeiten für Aktienanalysten.

Möglicherweise arbeiten Sie einige Jahre als Sell-Side-Analyst für Aktienanalysen und werden anschließend als Associate befördert, um die Kette wie oben beschrieben zu verbessern. Wenn Sie sich jedoch entschlossen haben, das Aktien-Research zu beenden, stehen Ihnen möglicherweise folgende Optionen zur Verfügung:

# 1 - Holen Sie sich in Buy-Side-Rollen

Hier würden Sie grundsätzlich für die Hedgefondsmanager oder die Portfoliomanager arbeiten. Die Fähigkeiten für beide sind ähnlich, da Sie Investitionen analysieren und Empfehlungen aussprechen. Die Käuferseite bietet einen noch besseren Lebensstil und tatsächliches Investieren.

# 2 - Steigen Sie in das Investment Banking ein

Viele Research-Analysten wechseln in Investment Banking-Funktionen wie IPO, M & A usw. Dies liegt daran, dass die meisten für Investment Banking erforderlichen Fähigkeiten mit denen des Aktien-Research identisch sind und aufgrund ihrer Dynamik eine lukrative Karriere bieten.

# 3 - Steigen Sie in Private Equity ein

Der Einstieg in  Private Equity  könnte eine weitere Ausstiegsoption sein. Dies kann zwar schwierig werden, da Sie nicht an Transaktionen bei Aktien-Research-Jobs arbeiten und daher das Profil etwas anders ist. Das bedeutet nicht, dass es unmöglich ist, in PE einzusteigen. Als Research-Analyst kennen Sie sich mit Investment Research nur gut aus, wenn dies für private Unternehmen und nicht für öffentliche Unternehmen gilt.