Überblick über das Investment Banking in Russland

Haben Sie jemals von Investment Banking in Russland gehört? Wie ist der Markt? Kann dort jemand einen Job als Investmentbanker bekommen? Wie ist Kultur? Welche Arten von Deals sind häufiger? Und wie viel Gehalt im Investment Banking in Russland können Sie erwarten? Wie läuft der Rekrutierungsprozess ab?

In diesem Artikel werden wir versuchen, alle oben genannten Fragen zu beantworten. Werfen wir einen Blick auf die Reihenfolge des Artikels.

In diesem Artikel werden wir über Folgendes sprechen:

Investment Banking in Nigeria

Wenn Sie neu im Investment Banking sind, sehen Sie sich hier die Grundlagen des Investment Banking an.

Investment Banking in Russland

Die meisten Banker haben selten von Investment Banking in Russland gehört. Aber es existiert und man muss wirklich kämpfen, um eine gute Position in einer Bank mit großen Klammern in Russland zu bekommen.

Vor 1990 gab es in Russland kein Investment Banking. Alles begann nach 1990, als Gazprom an die Börse ging. Das Jahr war 1996, als die Investmentbanking-Branche in Russland ihren ersten Weg fand.

Vor 1996 war die Mentalität in Russland völlig anders. Wenn jemand M & A-Beratung benötigen würde, wäre er nicht zu Investmentbankern gegangen. Vielmehr gingen sie zu einer Geschäftsbank, sprachen mit ihnen und bekamen einen Kredit. Infolgedessen wuchs das Investment Banking in Russland überhaupt nicht.

Die Investmentbanking-Branche hat in Russland begonnen, aber M & A-Deals sind immer noch sehr wenig. Wenn Sie in einem bestimmten Jahr einen Investmentbanker in Russland fragen, welche Arten von Geschäften er abgewickelt hat, würde er sagen - Aktienmarktgeschäfte wie Börsengänge. Investmentbanker wickeln M & A-Deals selten ab.

Wenn wir uns in einem bestimmten Jahr den russischen Investmentbanking-Markt ansehen, werden wir feststellen, dass 70% bis 80% der Transaktionen vom Kapitalmarkt stammen und der Rest der Transaktionen von M & A-Beratern stammen wird.

Aber warum gibt es so wenig Angebote in der M & A-Beratung? Der Grund dafür ist, dass viele M & A-Deals vom Staat oder von Oligarchen kontrolliert werden. Oligarchen sind die Menschen, die sehr reich sind und einen politischen Einfluss haben. Infolgedessen ist es ziemlich schwierig, mit ihnen zu verhandeln. Unternehmen beabsichtigen daher nicht, M & A-Transaktionen durchzuführen, da sie von politischem Druck und nicht von institutionellen und individuellen Investoren kontrolliert wurden.

Auf der anderen Seite würden wir bei Betrachtung von Eigenkapitalgeschäften feststellen, dass es viele private Unternehmen gibt, die gerne an die Börse gehen. Infolgedessen erhalten die Investmentbanken viele Möglichkeiten, diese Geschäfte abzuschließen. Die Politik wirkt sich jedoch stark auf Geschäfte aus. Und die Kapitalmärkte sind in Russland oft geschlossen.

Kurz gesagt, das Investment Banking in Russland steht kurz vor dem Wachstum. Die Politik wirkt sich jedoch drastisch auf das Wachstum des Marktes aus. Wir können hoffen, dass das Investment Banking in Russland mit dem Wachstum der Wirtschaft allmählich in Richtung einer besseren Zukunft wächst.

Dienstleistungen von Investmentbanken in Russland

Wie Sie gesehen haben, hat das Investment Banking in Russland Probleme, seine Füße stärker zu halten, und es gibt nur wenige Banken, denen es gut geht. Wir werden versuchen, ihren Fokus und ihre Serviceorientierung weiter unten zu verstehen.

Zunächst werden wir uns die Dienstleistungen dieser Investmentbanken in Russland ansehen -

Kapitalmarkt

Wie bereits erwähnt, haben die Investmentbanken in Russland die meisten Geschäfte am Kapitalmarkt abgeschlossen. Sie bieten ziemlich umfangreiche Dienstleistungen auf dem Kapitalmarkt an und verfügen über erstklassige Teams, die diese unterstützen. Hier sind einige der erstklassigen Dienstleistungen, die sie anbieten -

Edelmetallhandel: Diese Banken kaufen im Auftrag ihrer Kunden Edelmetalle (Gold, Silber, Platin usw.) und bieten Finanzierungen, Edelmetallhandel und nicht zugewiesene Metallkonten für Unternehmen an.
Maklerdienstleistungen: Investmentbanken in Russland bieten auch Maklerdienstleistungen an. Sie bieten MICEX an, wo sie Kunden mit Unternehmensanleihen und -aktien, Staatsanleihen und russischen Hinterlegungsscheinen helfen. In RTS (FORTS) unterstützen sie Kunden bei Futures und Optionen auf Anleihen und Aktien, die von erstklassigen russischen Unternehmen ausgegeben werden. Und sie bieten auch Dienstleistungen auf dem OTC-Markt an.
Börsengang und Underwriting: Investmentbanken in Russland bieten Börsengänge (Initial Public Offerings, IPOs) und Secondary Primary Offers (PMOs) an und sind in diesen Bereichen hochqualifiziert. Die besten Investmentbanken in Russland helfen Unternehmen, während der gesamten Transaktion volle Unterstützung zu erhalten. und platzieren Sie sie auch unter den riesigen ausländischen Investoren und notieren Sie sie an internationalen und russischen Börsen.

Schuldenfinanzierung

Investmentbanken in Russland bieten auch eine breite Palette von Dienstleistungen in der Fremdfinanzierung an. Sie bieten folgende Dienstleistungen im Rahmen der Fremdfinanzierung an:

Emission von LPN Eurobonds / CLN
Ausgabe von Rubel-Aktienanleihen
Ausgabe von Rubel-Unternehmensanleihen
Ausgabe von Rubelbankanleihen &
Ausgabe von Rubelanleihen für russische Wahlkreise und Gemeinden.

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Unternehmensfinanzierung (M & A-Beratung)

Erstklassige Investmentbanken bieten M & A-Beratungsdienste an, auch wenn Russland für M & A-Transaktionen nicht sehr beliebt ist. Sie helfen Kunden beim Aufbau der Strategie und Struktur von M & A-Transaktionen. Sie unterstützen Kunden auch beim Lead-Management, bei der Suche nach Investoren, bei der Finanzierung durch Privatplatzierungen, bei Fusionen und Beteiligungsswaps sowie bei Beratungsdiensten.

Jetzt werden wir über die Serviceorientierung dieser Investmentbanken in Russland sprechen.

Diese erstklassigen Banken sind die beliebtesten Investmentbanken in Russland. Sie verfügen über jahrelange Erfahrung (über 20 Jahre), um ihre Kunden in Russland und auf dem internationalen Markt zu bedienen.
Diese Banken haben auch großartige Netzwerke und ihre Kunden können aufgrund der Verbindungen der Banken Zugang zu einem großen Pool internationaler Investoren erhalten.
Wenn ein Kunde die Vormachtstellung dieser Banken testen möchte, kann er eine Reihe umfangreicher Investmentgeschäfte abschließen, die die Banken abgeschlossen haben, um einen erstklassigen Service zu gewährleisten.
Diese Banken stellen normalerweise die besten Leute ein, damit sie die besten Teams aufbauen können. Investment Banking ist nichts für schwache Nerven und die Teams sind auf jeden Fall außergewöhnlich.

Liste der Top-Investmentbanken in Russland

Ja, Russland ist kein perfekter Ort für Investmentbanker. Aber hier ist die Liste der Top-Investmentbanken, die ihre Präsenz spürbar gemacht haben.

Schauen wir sie uns einzeln an -

Alfa Bank
Aton Capital
Bank von Moskau
BNP Paribas SA
Centr-Invest
Citigroup Inc.
Credit Suisse Group AG
Gazprom Bank
Metallinvestbank
Morgan Stanley
Palbank
Renaissance-Hauptstadt
Rosneft
Royal Bank of Scotland PLC
Sberbank
Troika-Dialog
UBS AG
VTB Capital
Zerich

Einstellungsverfahren

Der Rekrutierungsprozess im Investment Banking in Russland ist nicht viel anders. Aber natürlich gibt es einige einzigartige Dinge im Prozess, die wir wissen sollten. Werfen wir einen Blick auf den Rekrutierungsprozess des Investment Banking in Russland -

Networking: Wie Sie bereits wissen, ist es ohne Networking unmöglich, sich zu profilieren. In Russland ist der Rekrutierungsprozess meist zufällig; Aus diesem Grund müssen Sie außerordentlich viel Networking betreiben. Nur Kaltanrufe oder Kalt-E-Mails treffen die Feder nicht. Sie müssen an den von Business Clubs gesponserten Veranstaltungen teilnehmen, mit so vielen Headhuntern wie möglich sprechen und dann so viele Praktika wie möglich suchen.
Praktika: Hier in Russland ist die Bedeutung von Praktika anders. In 6 bis 12 Wochen Praktikum kann man nicht einfach alles bekommen. Sie müssen für Praktika von mindestens 6 Monaten bis zu einem Jahr bereit sein. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten als Praktikant im Investment Banking, erledigen die Arbeit eines Investmentbankers, erhalten Hühnerfutter und arbeiten ein Jahr lang 100 Stunden pro Woche. Dies ist für die meisten Menschen nicht einfach. Aber nur wenige Menschen sind bereit, den Preis für den Einstieg in das Investment Banking zu zahlen. Da das Team viel kleiner als die anderen Teile der Welt ist, sind die Eintrittsbarrieren viel größer als gewöhnlich. Schauen Sie sich auch an, wie Sie ein Investment Banking-Praktikum bekommen
Planen Sie den Einstieg in das Investment Banking: Sie müssen den Eintritt in den russischen Investment Banking-Markt sorgfältig planen. Hier ist der Grund. Die Konkurrenz ist sehr hart und es gibt viele Leute, die eine einzige Position anstreben, da das Team immer sehr klein ist. Sie sollten also wissen, dass Sie nach Abschluss Ihres Studiums in das Investment Banking einsteigen würden. Und wenn Sie Ihren Abschluss machen, müssen Sie die Ärmel hochkrempeln und nach Praktika suchen. Ihr Ziel wären mindestens 2-3 Praktika, bevor Sie Absolvent werden. Praktika können beliebiger Art sein - im Geschäftskundengeschäft oder direkt bei Investmentbanken oder bei Kartellbehörden, bei denen M & A-Transaktionen genehmigt werden.
Interviews: Wenn Sie die oben genannten Schritte ausführen, sind Sie möglicherweise für Interviews bereit. Um sich für die Bewerbungsgespräche für einen Vollzeitjob zu qualifizieren, müssen Sie über die entsprechenden Qualifikationen verfügen und wirklich ein paar große Erfolge in der Branche kennen. Die Interviewfragen sind dieselben und Sie müssen die Online-Bewerbung, Assessment Center, numerische Fragen und Fallstudienanalysen durchgehen. In technischen Interviews werden Ihnen Fragen wie die DCF-Bewertung, verschiedene Bewertungsmethoden, die Verknüpfung von 3 Abschlüssen, die Berechnung des Beta usw. gestellt. Investmentbanken in Russland stellen nur 3-4 Personen pro Jahr ein, oft weniger. Das ist der Grund, warum der einzige Weg, sich abzuheben, darin besteht, zusätzliche Qualifikationen wie CFA zu erwerben, sich umfassend zu vernetzen und immer bereit für Praktika zu sein, bevor Sie einen Vollzeitjob bekommen.
Einstieg als Ausländer und Sprache: Als Ausländer ist es in Russland fast unmöglich, einen Job im Investment Banking zu bekommen. Im Jahr 1990 war das anders. Zu dieser Zeit mussten russische Investmentbanken Mitarbeiter aus dem Ausland einstellen, da die Russen nicht über die erforderlichen Qualifikationen für das Investment Banking verfügten. Im Laufe der Zeit haben sich die Dinge geändert. Hier werden nur Russen eingestellt. Die einzigen Ausländer, die in Investmentbanken in Russland arbeiten, sind auf MD-Ebene. Das heißt, ohne die Muttersprache zu kennen, haben Sie keine Chance.

Kurz gesagt, es ist nicht einfach, in Russland in das Investment Banking einzusteigen. Sie müssen viel arbeiten, bevor Sie jemals das Licht der Welt erblicken können.

Kultur in Investmentbanken in Russland

Auch wenn der russische Investmentbanking-Markt aufstrebend ist, ist der Arbeitsdruck enorm. Als Analyst im ersten Jahr müssen Sie jede Woche an 80 bis 100 Stunden pro Woche arbeiten. Und es wird erwartet, dass Sie Leistungen erbringen, da das Team sehr klein ist und nur 10 bis 15 Personen eine ganze Region unterstützen. Im Sommer werden die Arbeitszeiten jedoch etwas weniger streng. Denn im August machen die Leute Urlaub und machen Urlaub. Der Arbeitsdruck wird geringer. Deshalb arbeiten Investmentbanker im Sommer rund 60 Stunden pro Woche.

Als Analyst müssen Sie den ganzen Tag über an vielen externen und internen Telefonkonferenzen teilnehmen, da es für die Banker wichtig ist, jeden Schritt mit ihren Kunden zu besprechen. Und alle Anrufe sollten vor 18 Uhr enden, da kein Mitarbeiter eines Unternehmens über diese Zeit hinaus in seiner Organisation sitzt.

Die Arbeit ist normalerweise auf drei Schlüsselbereiche aufgeteilt: Verwaltungsarbeit (20%), Excel und Modellierung (30%) und Power-Point (50%).

Gehälter des Investment Banking in Russland

Das Beste an der Arbeit im russischen Investment Banking und auch an den Gehältern im Investment Banking in Russland. Es ist so gut wie New York oder London. Jetzt macht es Sinn, warum die Leute so hart arbeiten, um in das Investment Banking einzusteigen.

Werfen wir einen Blick auf das Durchschnittsgehalt von Investmentbankern und Analysten -

Quelle: glassdoor.com

Im Investment Banking in Russland könnten Sie neben einem höheren Gehalt viel mehr sparen, da der Einkommensteuersatz nur 13% beträgt. Das heißt, nach Zahlung der Einkommensteuer liegt der Rest bei 87% bei Ihnen, was im Vergleich zu New York oder London sehr viel ist.

Und Sie erhalten auch einen tollen Bonus. Als Mitarbeiter verdienen Sie in Ihrem ersten Jahr fast das 1,5-fache Ihres Gehaltsbonus. Und das Gehalt und der Bonus sind alle leistungsorientiert.

In Boutique-Banken ist die Grundvergütung und der Bonus jedoch viel geringer.

Chancen beenden

Selten verlassen Menschen das Investment Banking in Russland, um andere Optionen zu nutzen. Grund ist eine hohe Eintrittsbarriere im Investment Banking. Die Leute arbeiten so hart, um in das Investment Banking einzusteigen, und ohne lange zu arbeiten. Die meisten suchen nicht nach anderen Möglichkeiten.

Wenn Sie jedoch nach neuen Möglichkeiten suchen und sich nicht sehr für Investment Banking interessieren, ist Ihre einzige Option die Karriere in der Unternehmensentwicklung. Private Equity steckt hier noch in den Kinderschuhen - es gibt nur 10 Firmen, die Mitarbeiter einstellen. Und auch Hedgefonds sind nicht sehr verbreitet.

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Letztendlich

Investment Banking in Russland ist kein großartiger Markt, um sich zu versuchen. Wenn Sie aus Russland kommen, haben Sie die Möglichkeit, Ihr Glück zu versuchen. Oder Sie benötigen jahrelange Erfahrung im Investment Banking, um sich zu profilieren.

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