Kapitalgewinnrendite (Bedeutung, Formel)

Was ist Kapitalgewinnrendite?

Die Kapitalgewinnrendite ist die Wertsteigerung eines Vermögenswerts oder Portfolios aufgrund des Preisanstiegs eines Vermögenswerts (nicht der gezahlten Dividende, weil der Eigentümer den Vermögenswert gehalten hat), kombiniert mit der Dividendenrendite, dh die Gesamtrendite, d. H. , Gewinn aufgrund des Haltens eines Vermögenswerts.

Kapitalgewinn-Renditeformel

Wir verwenden diese Formel, wenn wir wissen möchten, wie viel Rendite wir nur aufgrund der Wertsteigerung oder Wertminderung von Aktien erhalten.

Hier ist P ₀ = Kurs der Aktie, als wir in sie investiert haben, und P ₁ = Kurs der Aktie nach der ersten Periode.

Wir betrachten den Anfangsaktienkurs und den Aktienkurs am Ende der ersten Periode. Und dann werden wir diese beiden Aktienkurse vergleichen und die Unterschiede herausfinden. Dann werden wir den Prozentsatz der Differenzen basierend auf dem anfänglichen Aktienkurs herausfinden.

Diese Formel kann auch wie folgt hergestellt werden:

Beispiel

Nehmen wir ein praktisches Beispiel, um dieses Konzept im Detail zu verstehen -

Sie können diese Excel-Vorlage für Kapitalerträge hier herunterladen - Excel-Vorlage für Kapitalerträge

Ishita möchte sehen, wie viel sie mit einer bestimmten Aktie nur aufgrund von Kapitalzuwachs / -abschreibung verdient hat. Sie hat gesehen, dass der Preis beim Kauf der Aktie 105 US-Dollar betrug. Jetzt, nach 2 Jahren, ist der Aktienkurs auf 120 USD je Aktie gestiegen. Wie hoch ist die Kapitalrendite für diese bestimmte Aktie?

Alles, was wir tun müssen, ist, die Daten in die Formel für die Berechnung der Kapitalgewinnrendite einzugeben.

Kapitalgewinnformel = (P ₁ - P ₀ ) / P ₀
Oder Kapitalgewinne = (120 - 105 USD) / 105 USD
Oder Kapitalgewinne = 15 USD / 105 USD = 1/7 = 14,29%.

Das heißt, wenn wir diese Formel verwenden, verstehen wir, dass Ishita nach zweijähriger Investition einen Kapitalgewinn von 14,29% erzielt hat.

Wenn das Unternehmen eine Dividende anbietet, können wir auch die Dividendenrendite berechnen und die Gesamtrendite ermitteln.

Verwendung der Kapitalgewinnrendite

Für jeden Anleger ist der Kapitalgewinn eine wichtige Maßnahme.

Viele Unternehmen zahlen keine Dividenden. In diesem Fall können die Anleger die Kapitalgewinnrendite nur als Kapitalrendite erhalten.

Da diese Rendite sowohl positiv als auch negativ sein kann, wirkt sie sich auf die Gesamtrendite der Anleger aus.

Wenn Herr A beispielsweise eine Gesamtrendite von 25% auf die Aktie erzielt, kann dies auf eine negative Kapitalrendite von - 5% und eine Dividendenrendite von 30% zurückzuführen sein.

Bei der Berechnung der Gesamtrendite berücksichtigen wir Folgendes: Kapital- und Dividendenrendite

Wir kennen die Berechnung bereits.

Um die Dividendenrendite zu berechnen, müssen wir die folgende Formel verwenden: