Was ist Investment Banking?

Investment Banking ist eine Abteilung von Finanzunternehmen, die sich mit der Schaffung neuer Schuld- und Sicherheitsinstrumente, dem Abschluss von IPO-Prozessen, dem Zusammenschluss oder der Übernahme von Unternehmen befassen und vermögenden Privatpersonen und Banken dabei helfen, hochwertige Investitionen zu ermöglichen.

In dem Moment, in dem Sie diesen Begriff hören, können viele Fragen in Ihrem Kopf auftauchen -

Was ist es genau?
Ich habe von Geschäftsbanken gehört. Unterscheiden sie sich von den Investmentbanken?
Was ist Verkaufs- und Kaufseite in einer Investmentbank?
Wie viel Gehalt kann man erwarten?
Stimmt es, dass Banker Geld in Tonnen verdienen und ihr Bonus das 3-4-fache ihres sehr ansehnlichen Gehalts beträgt?
Wie helfen sie bei Börsengängen?
Wer sind die Market Maker?

Aber bevor wir weitermachen, lassen Sie uns zuerst die wichtigste Frage beantworten -

Wie funktioniert die Investment Bank?

Nehmen wir zunächst eine Analogie eines Immobilienmaklers, um das Investment Banking leichter zu verstehen.

Die Aufgabe eines Immobilienmaklers besteht hauptsächlich aus zwei Teilen:

Helfen Sie Käufern, Kunden und interessierte Verkäufer zu finden, um die Wohnung zu kaufen, den niedrigsten Preis auszuhandeln, die entsprechenden Unterlagen zu erledigen und sicherzustellen, dass der Titel klar ist.
Helfen Sie Verkäufern, Kunden und interessierte Käufer zu finden, um ihre Wohnung zu verkaufen, den höchsten Preis auszuhandeln, den Papierkram zu erledigen, die Registrierung zu erledigen usw.

Wie verdient der Immobilienmakler Provisionen (möglicherweise 1% bis 10% des Transaktionswerts)?

Stellen Sie sich in diesem Zusammenhang Investment Banker als „Finanzmakler“ vor. Sie helfen Unternehmen dabei, Kapital für Projekte, Erweiterungen usw. zu beschaffen, und Unternehmen können sich verschiedene Kanäle wie Börsengänge, Börsengänge (Public Public Offering, FPO), Privatplatzierungen usw. ansehen. Außerdem umfasst der Investment Banking-Job Fusionen und Akquisitionsaktivitäten, bei denen sie die Rolle von Finanzmaklern spielen und Unternehmen dabei helfen, geeignete Akquisitionsziele oder geeignete Käufer für ihre Unternehmen zu finden.

Wie verdienen Investment Banker - offensichtlich Provisionen (vielleicht 1% bis 10% des Transaktionswerts)? Denken Sie darüber nach, wie viel Sie beim jüngsten Börsengang von Twitter verdient haben könnten?

Die obige Analogie ist sehr vereinfacht, und in technischer Hinsicht beinhaltet IB Folgendes.

Equity Research
Verkauf und Handel
Kapitalbeschaffung durch Börsengang, FPO, Privatplatzierungen, Anleihenplatzierungen
Underwriting- und Market Making-Aktivitäten
Fusionen und Übernahmen
PitchBook-Vorbereitung
Umstrukturierung und Reorganisation

Investment Banking Übersicht Videos

Um die Funktionen des Investment Banking und seine Rollen im Detail zu verstehen, habe ich einen 14-teiligen Abschnitt „Was ist Investment Banking?“ Vorbereitet. Video-Tutorial-Serie, die Ihnen den Einstieg in dieses Thema erleichtert.

Teil 1 - Einführung

Teil 2 - Investment Banking vs. Commercial Banking

In diesem Teil-2-Video-Tutorial zu Investment Banking vs. Commercial Banking werden die folgenden wichtigen Grundlagen erläutert:

Was ist eine Investmentbank?
Was ist eine Geschäftsbank?
Investment Banking vs. Commercial Banking.

Teil 3 - Aktienanalyse

In diesem Video-Tutorial zu Teil 3 von Equity Research wird Folgendes erläutert:

Was ist Equity Research?
Wie Equity Research Geld verdient
Was ist ein typisches Equity Research-Jobprofil?
Wer sind die Kunden der Abteilung Equity Research?

Teil 4 - Was ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft?

In diesem Video-Tutorial zu Teil 4 von What is Asset Management Company AMC wird Folgendes erläutert

Was ist die Asset Management Company oder AMC?
Wie funktioniert die Asset Management Company?

Teil 5 - Kaufseite vs. Verkaufsseite

In diesem Teil-5-Video-Tutorial zu Buy-Side vs. Sell Side diskutieren wir Folgendes:

Was ist Verkaufsseite?
Was ist Buy Side?
Hauptunterschiede zwischen Verkaufsseite und Kaufseite

Teil 6 - Verkauf und Handel

In diesem Teil 6 Video-Tutorial zu Vertrieb und Handel diskutieren wir

Was ist Sales & Trading?
Verkaufsfunktion
Handelsfunktion

Teil 7 - Kapitalbeschaffung

In diesem Teil 7 Video-Tutorial zur Kapitalbeschaffung - wie Investmentbanker durch Privatplatzierungen von Aktien, Börsengängen und FPOs zur Kapitalbeschaffung beitragen -

Wie beschaffen Unternehmen Kapital?
Rolle der Investmentbanker bei der Kapitalbeschaffung
Was ist Initial Public Offer (IPO) und Follow-on Public Offering oder FPO?
Was sind Privatplatzierungen?

Teil 8 - Underwriter

In diesem achten Teil über Underwriter diskutieren wir Folgendes:

Was ist Underwriting?
Rolle der Investmentbanker beim Underwriting von IPOs

Teil 9 - Market Making

In diesem Teil 9 zum Market Making von Investmentbanken diskutieren wir Folgendes:

Market Making
Rolle der Investmentbanker bei Market Making-Aktivitäten

Teil 10 - Fusionen und Übernahmen

In diesem Teil 10 Video-Tutorial zu Fusionen und Übernahmen diskutieren wir Folgendes:

Was sind Fusionen und Übernahmen oder M & A.
Wie Investmentbanker bei Fusionen und Übernahmen helfen
Due Diligence für M & A.
Investment Banking PitchBook

Teil 11 - Restrukturierung und Reorganisation

In diesem Teil 11 Video-Tutorial zu Restrukturierung und Reorganisation diskutieren wir

Was ist Restrukturierung?
Was ist Reorganisation?
Die Rolle des Investment Bankers bei der Restrukturierung und Reorganisation.

Teil 12 - Rollen, Positionen und Hierarchie

In diesem Teil 12-Video zu Rollen und Verantwortlichkeiten im Investment Banking diskutieren wir die Schlüsselrollen und Verantwortlichkeiten dieses Jobs.

Analytiker
Assoziieren
Vizepräsident
Geschäftsführer

Teil 13 - Front Office vs. Back Office vs. Middle Office

In diesem Teil 13 diskutieren wir Folgendes:

Was ist ein Front Office?
Was ist ein Backoffice?
Was ist ein mittleres Büro?
Front Office vs. Middle Office vs. Back Office

Teil 14 - Schlussfolgerung

Kostenlose Tutorials

Zusätzliche Ressourcen, mit denen Sie Ihr Wissen erweitern können -

Kostenlose Investment Banking-Kurse - Dieser kostenlose Kurs ist ein Muss für jemanden, der neu bei IB ist. Dieser kostenlose Kurs beginnt in Excel und vermittelt anschließend Buchhaltungskonzepte, Bewertungskonzepte und schließlich Finanzmodellierungskonzepte. Versuchen Sie, diesen kostenlosen Kurs optimal zu nutzen.
Verkaufsseite vs. Kaufseite - Dieser Artikel bietet Ihnen den häufig gestellten Unterschied zwischen der Verkaufsseite und der Kaufseite in IB.
Fragen und Antworten zum Investment Banking - In diesem Artikel werden die häufig gestellten Interviewfragen zu IB beschrieben. Als Neuling können Sie diese Ressourcen nützlich finden.
Gehalt als Investment Banking Associate - Wie hoch ist das Gehalt eines IB Associate? Was ist das typische Gehalt, das Sie erwarten können, wenn Sie zu IB wechseln und von einer Analystenposition zu einem Mitarbeiter befördert werden?
Leitfaden für Investment Banking Pitch Books - Dieser Leitfaden für IB Pitch Books bietet Ihnen die Grundlagen für die Erstellung eines Pitch Books. Pitchbook ist nichts anderes als professionelle Präsentationen, die von Investmentbankern vorbereitet werden, wenn sie mit Kunden kommunizieren.
Equity Research Guide - Dieser umfassende Leitfaden zum Equity Research bietet einen Überblick darüber, worum es beim Equity Research geht, was zu erwarten ist, welche Fähigkeiten erforderlich sind, um ein Equity Research Analyst zu werden, und wie ein Equity Research-Bericht erstellt wird.
Finanzmodellierungstraining - Dieses Finanzmodellierungstraining ist eine sehr detaillierte Fallstudie. In diesem Fall nehmen wir eine Live-Fallstudie von Colgate, laden die Jahresberichte herunter und erstellen ein vollständig integriertes Finanzmodell, das die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz und die Cashflows miteinander verbindet. Dieses Tutorial ist eine schrittweise Anleitung zum Erlernen der Finanzmodellierung, in der Sie eine ungelöste Excel-Fallstudie finden und die Colgate-Fallstudie lösen.
Investment Banker Lifestyle - In diesem Artikel diskutieren wir einen typischen Tag als Banker. Was sind die Arbeitszeiten, Aufgaben, Drucksituationen usw.
Investment Banking-Kurs - Wenn Sie IB professionell lernen möchten, können Sie sich auch für diesen Kurs entscheiden. In diesem Kurs behandeln 99 Videokurse eine Reihe von Konzepten aus den Bereichen Rechnungswesen, Bewertungen, Finanzmodellierung, Pitchbook, LBOs, Private Equity usw.
Schauen Sie sich auch die Top Boutique Investmentbanken, Top Bulge Bracket Investmentbanken und Top Middle Market Investmentbanken an.

Was als nächstes?

Dieser Artikel war ein Leitfaden für das Investment Banking und seine Bereiche wie Equity Research, Sales & Trading, M & A usw. Wenn Sie etwas Neues gelernt haben oder Kommentare / Fragen / Vorschläge haben, schreiben Sie mir bitte einen Kommentar im Kommentarbereich unten .

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