Investment Banking Division (IBD)

Was ist die Investment Banking Division (IBD)?

Die Investment Banking Division (IBD) ist eine besondere Abteilung der Investment Bank, die Unternehmensfinanzierungen und Beratungsdienste anbietet. Es ist verantwortlich für die Kapitalbeschaffung durch Underwriter-, Debt- und Hybridmärkte sowie für Fusionen und Übernahmen und verschiedene Arten von Beratungsmandaten.

Erläuterung

IBD berät bei Transaktionen und hilft bei der Finanzierung von Transaktionen sowie bei der Durchführung von Fusionen und Übernahmen. Es besteht aus folgenden Arten von Geschäften:

  • Mergers & Acquisitions (M & A) - Beratung bei Fusion, Verkauf oder Kauf des Unternehmens. Die Dienstleistungen umfassen die Erstellung einer detaillierten Bewertung des Unternehmens oder der Abteilung, die bei der Entscheidung hilft, ob der Kunde mit dem Geschäft fortfahren soll, einschließlich der Preisgestaltung, zu der das Geschäft zum Abschluss förderlich ist. Darüber hinaus bietet die M & A-Abteilung des Investmentbanking-Bereichs Know-how bei der Strukturierung der verschiedenen Finanztransaktionen, die an der gesamten Fusions- und Übernahmevereinbarung beteiligt sind, und bei der effektiven Umsetzung der Gesamtstrategie.
  • Leveraged Finance - Verleihung von Geldern an Unternehmen zur Unterstützung der Finanzierung von Akquisitionen.
  • Equity Capital Market - Beratung zu Aktien und von Aktien abgeleiteten Produkten wie Aktien, Optionen, Futures usw.
  • Debt Capital Markets - wertvolle Ratschläge zur Aufnahme und Strukturierung von Schulden zur Finanzierung von Akquisitionen.
  • Restrukturierung - Verbesserung der Gesamtstruktur eines Unternehmens, um es langfristig rentabler zu machen.

Investment Banking Division Gruppen

  • IBD kann weiter in verschiedene Gruppen unterteilt werden, darunter die häufigsten: Technologiemedien und Telekommunikation (TMT), Gruppen von Finanzinstituten (BILD), Energie, Bergbau, Gesundheitswesen, Industrie und Immobilien.
  • Es führt alle Arten von Geschäften für die Unternehmen in diesem Sektor durch. Zum Beispiel wird das FIG-Team in dieser Abteilung mit Kunden zusammenarbeiten, um Schulden, Börsengänge, Akquisitionen usw. aufzunehmen, aber nur mit Kunden innerhalb dieses bestimmten Sektors zusammenarbeiten.
  • Zu den Aufgaben der Investment Banking Division gehört an jedem Tag die Beratung eines Unternehmens bei der grenzüberschreitenden Fusion, die Strukturierung des Börsengangs einer Tochtergesellschaft, die Refinanzierung einer ausstehenden Anleihe und vieles mehr.
  • Einige Investmentbanken sind bekannt dafür, in bestimmten Sektoren gut zu sein, wie Goldman Sachs TMT (Technologiemedien und Telekommunikation), Morgan Stanley M & A (Fusion und Akquisition) und Bank of America LevFin.

Investment Banking Kunden

Investmentbanker beraten eine breite Palette von Kunden bei Kapitalbeschaffungs- und Fusions- und Übernahmeanforderungen. Ihre Kundschaft umfasst:

  • Regierungen - Diese Abteilung arbeitet mit den Regierungen zusammen, um Geld zu sammeln, mit Wertpapieren zu handeln und Kronunternehmen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Unternehmen - Investmentbanker arbeiten mit privaten und öffentlichen Unternehmen zusammen, die als Unternehmen bekannt sind, um ihnen dabei zu helfen, Börsengänge anzubieten, zusätzliches Kapital für das Unternehmenswachstum zu beschaffen, Akquisitionen zu tätigen, Research zu betreiben und allgemeine Unternehmensfinanzierungsberatung anzubieten usw.
  • Institute - IBD arbeitet eng mit institutionellen Anlegern zusammen, die das Geld anderer Personen (sogenannte Institute) verwalten, um ihnen beim Handel mit Wertpapieren zu helfen und detaillierte Finanzanalysen durchzuführen.

Investment Banking Division - Erforderliche Fähigkeiten

Investmentbanker, die in der IBD arbeiten, benötigen viel Finanzmodellierung, Bewertung und hervorragende Fähigkeiten, um Research-Berichte zu erstellen, Kunden zu beraten und Geschäfte abzuschließen. Die wichtigsten erforderlichen Fähigkeiten werden wie folgt erwähnt:

  • Unternehmensbewertung
  • Finanzmodellierung
  • Pitchbooks und Präsentationen
  • Transaktionsdokumente
  • Beziehungsmanagement
  • Verhandlungsgeschick
  • Vertrieb und Geschäftsentwicklung.

Berufsbezeichnungen

Innerhalb der IBD gibt es eine bestimmte Jobhierarchie. Die häufigsten Berufsbezeichnungen von der Junior- bis zur Senior-Position lauten wie folgt:

  • Analyst - Ein Analyst konzentriert sich ausschließlich auf Finanzmodellierung, Bewertungsarbeit von Unternehmen und Pitchbook-Unterstützung.
  • Associate - aN Job Associate ist der Analyst zu verwalten, Finanzmodelle zu tun und auch Pitch Books zu entwerfen.
  • Vizepräsident - Die Verantwortung des Vizepräsidenten besteht darin, die Mitarbeiter zu verwalten, Pitchbücher zu entwerfen und Kundenbesprechungen abzuhalten.
  • Direktor - Der Direktor leitet das Team, trifft die Kunden und strukturiert die Geschäfte.
  • Geschäftsführer - Er konzentriert sich ausschließlich auf die Gewinnung neuer Kunden und Geschäfte für den Geschäftsbereich.

Fazit

Die Investment Banking Division (IBD) fungiert als Brücke zwischen den großen Unternehmen und den Investoren, wo sie eine wichtige Rolle bei der Beratung von Unternehmen und Regierungen bei der Bewältigung finanzieller Herausforderungen und der Beschaffung von Finanzmitteln spielen, sei es aus Aktien, Anleihen oder Derivaten .