Private Equity Analyst

Leitfaden für Private Equity-Analysten

Private Equity Analyst ist ein Equity Analyst, der unterbewertete Unternehmen untersucht, damit ein Private Equity-Investor das Unternehmen kaufen, privat nehmen und Gewinne erzielen kann.

Private Equity kann allgemein als Investition in private, nicht börsennotierte Unternehmen definiert werden, indem höhere Risiken eingegangen werden und auf erhebliche Renditen gehofft wird. Ein Private-Equity-Analyst zu werden, ist für fast alle Finanzfachleute ein Traum.

Denken Sie, dass es einfach ist, einen Job als Private-Equity-Analyst zu bekommen? Die Antwort ist ein großes NEIN!.

Private Equity kann sehr interessant sein, wenn Sie gerne mit Menschen interagieren, Recherchen durchführen, Due Diligence-Prüfungen durchführen und Finanzportfolios für Menschen verwalten. Mit diesem Artikel möchte ich Sie bei der Erforschung von Private Equity als Beruf unterstützen und Ihnen ein klares Bild davon geben, was Sie als Private Equity-Analyst wären.

Was ist Private Equity?

Beantworten Sie zum besseren Verständnis meine Frage: Was haben Start-up-Unternehmen und etablierte Unternehmen gemeinsam? Es ist einfach, beide benötigen Investitionen / Kapital, um zu wachsen. Dieses Wachstum könnte bedeuten, mehr Produktionsstätten zu bauen, mehr Mitarbeiter zu rekrutieren oder die vorhandenen Produkte zu verjüngen. Solche Investitionen könnten auch dazu beitragen, ein anderes Unternehmen zu kaufen oder ein Unternehmen vor der Schließung zu bewahren.

Woher kommt diese Investition? Es könnte sein, dass Sie Kredite bei einer Bank aufnehmen oder Aktien verkaufen und Geld an der Börse sammeln.

Aber manchmal suchen Unternehmen nach etwas mehr als nur den Geldern, die in das Unternehmen fließen. Sie wollen Investitionen von jemandem, der sie beim Aufbau ihres Geschäfts unterstützen kann. Diese Rolle spielt gerade eine Private-Equity-Gesellschaft.

Die Private-Equity-Mitarbeiter werden in der Regel auf Vorstandsebene Teil des Unternehmens und tragen zur Förderung des Wachstums bei. Sie fördern das Unternehmen, um zusätzlichen Wert zu schaffen. Für ein neues Start-up könnte es eine großartige Idee sein, für etablierte Unternehmen das Management dabei zu unterstützen, ihre bestehenden Ideen zu verbessern oder Unternehmen zu finden, mit denen sie gemeinsam arbeiten könnten.

Die Private-Equity-Unternehmen sammeln zusammen mit ihrer eigenen Investition dieses Geld bei Banken, Pensionsfonds, Stiftungsfonds und Sparkonten. Wenn das Unternehmen sein angestrebtes Wachstum erreicht, verkaufen die Investoren ihr Eigenkapital. Der Wert, der geschaffen wird, wird unter den Personen geteilt, die die ursprüngliche Investition bereitgestellt haben.

Daher können wir sagen, dass  Private Equity kein Berater ist, sondern ein Investor , der bessere Unternehmen schafft oder aufbaut.

Zu beachten ist, dass Private-Equity-Fonds in Vermögenswerte investieren, die sich in Privatbesitz befinden oder in öffentlichem Besitz sind, der Private-Equity-Käufer jedoch plant, privat zu handeln.

Wer ist ein Private Equity Analyst?

• Private Equity Analyst oder PE Analyst ist eine Person, die hauptsächlich für Private Equity-Unternehmen arbeitet und Recherchen, Verhältnisanalysen und Interpretationen zu Privatunternehmen durchführt.
• Verwenden Sie Due Diligence, Finanzmodellierungstechniken und Bewertungsmethoden, um die Vorteile einer Investition in ein privates Unternehmen zu bewerten.
• Verwalten Sie ein Anlageportfolio oder einen Fonds, der teilweise oder vollständig am Eigenkapital der privaten Unternehmen beteiligt ist, in die sie investieren.
• Sammeln Sie Geld von privaten Unternehmen, Banken und vermögenden Privatpersonen, um die Rendite zu maximieren, die über die von öffentlichen Börsen angebotenen Renditen hinausgeht.
• Experten, die den Return on Investment eines Unternehmens prognostizieren und auch die beste Nutzung bestimmter Investitionen definieren.

Was macht ein Private Equity Analyst?

• Genaue Bewertung: Die Unternehmen, auf die die Private-Equity-Unternehmen abzielen, befinden sich in Privatbesitz, und daher wird der Marktpreis ihrer Aktien nicht bestimmt. Daher ist die Rolle eines Analysten von entscheidender Bedeutung, um eine genaue Bewertung der Aktien des Unternehmens zu ermöglichen, in die es investieren möchte.
• Erfüllung des Anlageziels: Ein Private-Equity-Analyst muss außerdem feststellen, ob die Anlage in ein bestimmtes Unternehmen das Fondsziel erreichen würde. Zu diesem Zweck muss der Analyst eine gründliche Bilanzanalyse durchführen und den korrekten Barwert der prognostizierten Gewinne eines Unternehmens berechnen.
• Bestimmen der optimalen Kapitalstruktur: Es gibt eine Situation, in der die Private-Equity-Unternehmen eine Änderung der Kapitalstruktur des Unternehmens in Betracht ziehen würden, in das sie investieren. Hier muss der Private-Equity-Analyst an den Annahmen arbeiten und Finanzszenarien vorbereiten. Damit konnte er / sie die optimale Mischung aus Fremd- und Eigenkapital ermitteln, um die Kapitalrendite zu maximieren.

Andere Dinge, die in das Jobprofil eines Private-Equity-Analysten aufgenommen werden könnten, sind:

• Analysieren Sie neue Investitionsaussichten
• Sammeln Sie Spenden von Unternehmen
• Führen Sie eine detaillierte Finanzanalyse durch
• Finanzmodelle erstellen
• Erstellen Sie Unternehmenspräsentationen
• Schreiben Sie Memoranden des Investitionsausschusses
• Interagiere mit dem Management
• Verwalten und beobachten Sie die Portfolioinvestitionen
• Unterstützung bei der Strukturierung, Due Diligence, Verhandlung und Finanzierung der Investitionen
• Stellen Sie den Anlegern regelmäßige Überprüfungsberichte bestehender Portfoliounternehmen zur Verfügung
• Führen Sie Recherchen durch und sammeln Sie relevante Daten der Branche und der Wettbewerber

Darüber hinaus hängen die Aufgaben des Private-Equity-Analysten von der Anlagestrategie ab, die ein Private-Equity-Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt verfolgt.

Was sind die Voraussetzungen für eine Private Equity-Karriere?

Wenn Sie die Einstiegsjobs in Private Equity in Betracht ziehen, handelt es sich um einen Private Equity-Analysten oder Associate.

• Wenn Sie sich für eine Stelle als Private Equity-Analyst bewerben, benötigen Sie einen Bachelor- oder Master-Abschluss in Finanzen, Wirtschaft, Investitionsanalyse oder Buchhaltung.
• Ein auf Finanzen spezialisierter Master in Business Administration (MBA), Chartered Financial Analyst (CFA), wäre immer von Vorteil
• Die Arbeit wäre detailliert und anspruchsvoll, daher muss man möglicherweise lange arbeiten, um sicherzustellen, dass Ihr Lebensstil zu einem solchen Job passt
• Es würde viele Interaktionen mit Firmen, Bankern und Beratern erfordern, um Ihr Projekt ins Rollen zu bringen. Daher müssen Sie über gute Kommunikationsfähigkeiten und Networking verfügen.
• Die Transaktionen konzentrieren sich hauptsächlich auf Schulden. Sie müssen daher über ausreichende Kenntnisse der Begriffe und Konzepte verfügen, insbesondere über ein gutes Verständnis von syndizierten Bankkrediten und Hochzinsanleihen, die im Allgemeinen bei Buyouts verwendet werden.
• In Ländern wie Großbritannien und den USA kann jemand mit einem Bachelor-Abschluss einen Einstieg in den Aktiensektor bekommen.
• Als Anfänger oder Neuling kann die Erfahrung ausgewichen werden, wenn der Kandidat gute Fähigkeiten zeigt.

Welche Fähigkeiten muss ein Private Equity-Analyst besitzen?

1. Starke Branchenkenntnisse: Wenn Sie vorhaben, eine Private-Equity-Karriere zu beginnen, müssen Sie über fundierte Kenntnisse verschiedener Branchen und ihrer Geschäftsmodelle, der Branchenstruktur, ihrer Funktionsweise usw. verfügen. Mit dieser Fähigkeit können Sie effizient arbeiten und Ihre Arbeit aufrechterhalten. bis heute in dieser schnelllebigen Umgebung. Insbesondere wenn Sie es an die Spitze schaffen möchten, ist es wichtig, ein hervorragendes Investitions- und Geschäftsurteil zu entwickeln, das nur dann möglich ist, wenn Sie die Branchen / Portfolios, an denen Sie arbeiten, gut recherchieren können.
2. Analytische Fähigkeiten: Wie wir bereits gesehen haben, besteht die Kernarbeit eines Private-Equity-Analysten darin, den Jahresabschluss zu analysieren und zu interpretieren, Finanzmodelle zu erstellen und verschiedene finanzielle und wirtschaftliche Szenarien zu betrachten. Diese Art von Arbeit wäre erforderlich, um finanzielle Einblicke in die finanzielle Situation eines bestimmten Unternehmens zu erhalten und diese mit den Marktbedingungen zu vergleichen, die für eine detaillierte Forschungsanalyse erforderlich sind. Von einem Analysten wird erwartet, dass er gut in Multitasking, logischem und analytischem Denken ist, um kreative Lösungen für Probleme zu finden.
3. Mitarbeiterfähigkeiten : Als PE-Analyst müssen Sie mit vielen Business-Insidern und vielen Outsidern interagieren, um Kontakte zu knüpfen, was für Ihren Erfolg sehr wichtig ist. Es beinhaltet die Interaktion mit hochrangigen Mitgliedern von Private-Equity-Unternehmen, um Informationen über bestehende und potenzielle Investitionen zu erhalten und die Arbeit intern mit Ihren Teamkollegen zu erledigen. Sie sollten in der Lage sein, positive und produktive Beziehungen für das Unternehmen aufzubauen. Insgesamt würde es eine gute mündliche und schriftliche Kommunikation und Führungsqualitäten erfordern, um die Arbeit zu erledigen.
4. Bewertungsfähigkeiten: Die grundlegendste Fähigkeit, die Sie benötigen würden, wäre die Bewertung von Unternehmen mit unterschiedlichen Ansätzen. Unternehmen in verschiedenen Branchen werden unterschiedlich bewertet. Daher müssen Sie die wichtigsten Bewertungskonzepte, ihre Anwendung und Methoden erfolgreich erlernen.
5. Alliierte Fähigkeiten: Andere wichtige Punkte, die beachtet werden müssen, sind, dass Sie, da von Ihnen erwartet wird, dass Sie den größten Teil der Woche lange Stunden arbeiten, jemand mit einem hohen Energieniveau sein sollten. Sie sollten in der Lage sein, die Microsoft Suite (Excel, MS Word und PowerPoint) nahtlos zu verwenden. Unnötig, dass Sie ein selbstmotivierter Fachmann sind, der praktisch, ethisch und ergebnisorientiert ist.

Was wäre der typische Arbeitstag eines Private-Equity-Analysten?

Wenn es um die Anzahl der Arbeitsstunden geht, ist es nicht so schlecht wie im Investment Banking. Der Tag für einen PE-Analysten beginnt je nach Arbeit um 9.00 Uhr und endet um 19.00 bis 21.00 Uhr. Möglicherweise müssen Sie an Wochenenden arbeiten, die mit einem dringenden Geschäft verbunden sind. Die folgende Infografik beschreibt die typischen Aufgaben, die ein PE-Mitarbeiter oder ein Private-Equity-Analyst im Laufe des Tages ausführen würde.

Die Arbeitskultur bei PE Forms kann entweder ein ungezwungenes Arbeitsumfeld sein oder sogar wie bei traditionellen Unternehmen, in denen Sie in Kabinen arbeiten. Da der größte Teil ihrer Erstattung davon abhängt, wie gut die Investitionen sind, besteht darüber hinaus eine Leistungskultur.

Was wären die Job- und Gehaltsaussichten für einen Private-Equity-Analysten?

Berufsaussichten für Private Equity-Analysten

• Suchen Sie nach Praktika: Wenn Sie sich bereits während Ihres Studiums für eine Karriere im Bereich Private Equity entschieden haben, wäre es großartig, wenn Sie früh in diesem Bereich anfangen und Praktika machen. Auf diese Weise können Sie praktische Erfahrungen mit der Arbeitsumgebung sammeln und entscheiden, ob Sie dort hineinpassen. Wenn alles gut geht und Sie Ihre Arbeitgeber beeindrucken können, können Sie sich sicher auf ein Vollzeitpraktikum dort freuen.
• Nehmen Sie Campus-Praktikumsmöglichkeiten wahr: Viele vermeiden es, Campus-Praktika zu machen, wenn man bedenkt, welche Gehaltszahlen Unternehmen für Erstsemester anbieten. Es gibt jedoch Top- und Mid-Level-Aktienfirmen, die normalerweise Mitarbeiter von Standorten einstellen. Daher müssen Sie die sich Ihnen bietenden Chancen im Auge behalten und sie nutzen.

Wenn Sie ein oder zwei Jahre Erfahrung in Investment Banking, Handel und Beratung in einer bestimmten Branche haben, wird dies von den Personalvermittlern in Betracht gezogen.

Eine Sache, die beachtet werden muss, ist, während Sie sich auf die Interviews vorbereiten, keine Lebensläufe vorzubereiten, die sehr häufig vorkommen. Sie müssen die Fähigkeiten und das Fachwissen, die Sie besitzen, mit den Anforderungen des Unternehmens in Einklang bringen. Glauben Sie mir, die generischen Lebensläufe würden direkt in den Papierkorb gelangen.

Gehaltsaussichten für Private Equity Analysten

Kommen wir zum wichtigen Teil - Das Gehalt! Dies wird subjektiv sein und Ihre Fähigkeiten, Ihre Ausbildung und Ihre Erfahrung berücksichtigen.

Quelle: In der Tat

• Ihre Vergütung als PE-Analyst beinhaltet Grundgehalt und Bonus. Wie in anderen verwandten Bereichen basiert der Bonus auf Ihrer und der Wertentwicklung des Fonds, wobei die Wertentwicklung des Fonds stärker gewichtet wird.
• Wenn wir die Vergütung vergleichen, ist sie geringfügig höher als 5%, wenn Sie ein MBA sind, als wenn Sie keinen MBA haben.
• In New York würde ein durchschnittlicher Private Equity-Analyst 40.000 bis 1.00.000 USD pro Jahr verdienen und in London 23.000 bis 58.000 GBP.

# Zu den weltweit führenden Private-Equity-Unternehmen gehören Goldman Sachs Capital Partners, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), die Blackstone Group, Apollo Management und Bain Capital.

Private Equity Karriereentwicklung

In der folgenden Tabelle werden Vergangenheit (Hintergrund), Gegenwart (Verantwortlichkeiten) und Karrierefortschritt (Zukunft) in Private Equity definiert.

Fazit

Eine großartige Sache bei herausfordernden Jobs wie Private Equity-Analysten ist, dass Sie wertvolle Erfahrungen sammeln können. Es ist jedoch für niemanden schwierig zu beurteilen, ob dies die richtige Karriereoption für Sie ist. Diese Entscheidung liegt ganz bei Ihnen und hängt von Ihren Interessen und Fähigkeiten ab. Ich hoffe, die Informationen, die ich in diesem Beitrag geteilt habe, erweisen sich als nützlich und helfen Ihnen bei der Entscheidung über Ihre Zukunft in diesem interessanten Bereich. Alles erdenklich Gute! :-)

Was als nächstes?

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