Deal Origination ist auch als Deal Sourcing bekannt und bezieht sich auf den Prozess, der von den Unternehmen verwendet wird, um die Investitionsaussichten entweder durch den Erwerb des auf dem Markt vorhandenen Wissens oder durch die Erstellung des Geschäfts für sich selbst unter Verwendung des zu ermitteln Verbindung mit den beteiligten Parteien.
Was ist Deal Origination?
In einfachen Worten, Deal Origination ist die Beschaffung von Investitionsmöglichkeiten durch Investmentbanken, Private Equity und Risikokapitalunternehmen.
- Deal Origination ist ein Prozess, mit dem Unternehmen Investitionsaussichten gewinnen, indem sie entweder Kenntnisse über die auf dem Markt stattfindenden Deals erlangen und herausfinden, wer verkauft, um ein wettbewerbsfähiges Angebot für den Deal abzugeben, oder indem sie einen Deal für sich selbst erstellen ihre Beziehung zu Vermittlern.
- Dies ist auch als Deal Sourcing bekannt und der erste und wichtigste Schritt, mit dem diese Unternehmen die potenziellen Käufer ihrer Beratungsdienste und ihrer Produktangebote (Fusionen und Übernahmen, Kapitalbeschaffung, Eigenkapitalmärkte, Schuldenfinanzierung usw.) und ansprechen wie sie den potenziellen Kunden helfen können.
Das obige Bild ist eine Momentaufnahme der Rollen und Verantwortlichkeiten derjenigen, die Teil des Geschäftsabschluss-Teams sind. Die Verantwortlichkeiten für Beispiele sind wie folgt.
- Beschaffung der Beschaffung für das Unternehmen im Bereich von 3 bis 20 Mio. USD EBITDA
- Führen Sie ein Berichterstattungsprogramm für M & A-Deal-Quellen aus
- Identifizieren Sie Branchen und Zielregionen, um Private-Equity-Investitionen zu fördern.
- Verwalten Sie den gesamten Akquisitionsprozess, einschließlich Geschäftsabschluss, Ausführung, Verhandlungen, Due Diligence, Dokumentation und mehr.
Beliebteste Deal-Sourcing-Strategien
Der Erfolg dieses Deal Origination ist grundlegend und für den Erfolg und das Überleben einer Investmentbank von größter Bedeutung. Es beruht auf dem bisherigen Erfolg dieser Unternehmen und ihrer Ausführungsfähigkeit und ihrem Ruf auf dem Markt. Deal Sourcing ist zwar eine zeitaufwändige Aufgabe, aber eine notwendige Aufgabe, um eine vollständige Pipeline eines stetigen Geschäftsflusses für diese Unternehmen aufrechtzuerhalten.
Einige der beliebtesten Deal Origination-Strategien des Unternehmens sind:
# 1 - Inhouse Deal Sourcing
Im Rahmen dieser Strategie beschäftigen Unternehmen ein engagiertes Deal-Sourcing-Team, das auf Vollzeitbasis für die Investmentfirmen arbeitet und erfahrene Finanzfachleute umfasst, die über umfassende Kenntnisse im Bereich Deal Sourcing in Märkten verfügen und über ein breites Netzwerk von Kontakten und einen guten Ruf verfügen .
# 2 - Deal Sourcing Specialist auf Vertrags- / Auftragsbasis
Deal Sourcing-Spezialisten auf Vertrags- / Auftragsbasis sind spezialisierte Unternehmen / Personen, die freiberuflich / spezialisierte Unternehmen dieser Herkunft sind und deren Hauptaufgabe darin besteht, mit Investmentbanken bei der Beschaffung von Kunden zusammenzuarbeiten. Sie werden in der Regel auf Auftragsbasis bezahlt und sind von der Firma nicht voll beschäftigt . Solche Einzelpersonen / Firmen arbeiten normalerweise mit mehreren Kunden zusammen und verfügen über eine breite Erfahrung im Deal Sourcing.
Fähigkeiten, die an der Geschäftsabwicklung beteiligt sind
Quelle: Indeed.com
- Es geht darum, die Dienstleistungen zu ermitteln, die das Unternehmen dem Kunden anbieten kann. Gleichzeitig ist es jedoch unerlässlich, die Bedürfnisse des Kunden zu verstehen, damit das richtige Angebot gemacht wird. das ist für beide Seiten von beiderseitigem Vorteil.
- Diese Deal Sourcing-Experten benötigen ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Fähigkeiten zur finanziellen Bewertung mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in Bezug auf strategisches Denken und Fachwissen im Bereich Deal Initiation.
- Solche Firmen / Einzelpersonen sollten über umfassende Branchenkenntnisse verfügen, um potenziellen Kunden die richtige Note für ihre Firmen zu präsentieren.
Ansätze zur Deal Origination
# 1 - Netzwerkansatz
Bei diesem Ansatz nutzt die Wertpapierfirma ihr bestehendes Kundennetzwerk und ihren Ruf in der Investorengemeinschaft, um neue Geschäfte abzuschließen.
- Es ist die älteste und am häufigsten verwendete Methode der Geschäftsentstehung, die noch verwendet wird. Diese Methode ist jedoch sehr arbeitsintensiv, da sie den Zugriff auf die Geschäftsinhaber im unmittelbaren Netzwerk, die Überprüfung eingehender Leads, das Gespräch mit Investmentvermittlern und die Beschaffung von Eigengeschäften umfasst.
- Die Wahrscheinlichkeit, die Leads in einen Deal umzuwandeln, ist bei dieser Methode ebenfalls minimal. Angesichts des wachsenden Wettbewerbsumfelds hilft der Zugang zu branchenspezifischem Wissen auch dabei, sich einen Vorteil gegenüber anderen zu verschaffen.
- Darüber hinaus ist es bei diesem Ansatz schwierig, die Conversion-Raten der Leads für den Abschluss eines Geschäfts zu bestimmen, und dies macht die Leistung des Unternehmens mit seinen Kollegen im Bereich Deal Sourcing mit dieser Methode unmöglich.
# 2 - Online Deal Sourcing
Im Rahmen dieses Ansatzes nutzen Unternehmen Finanztechnologieunternehmen, um Geschäfte über ihre Plattformen abzuwickeln, die als Matchmaker fungieren, indem sie Fusions- und Zusammenschlussunternehmen unterstützen, die nach Kauf- und Verkaufsseiten suchen.
- Diese Finanztechnologieunternehmen fungieren als Plug-and-Play-Lösung und verwenden einen intelligenten Matching-Algorithmus, um interessierte Parteien zu verbinden.
- Mit dem Online Deal Origination-Ansatz können Unternehmen die Conversion-Raten und das Leistungsmanagement bei der Sicherung von Deals einfach analysieren.
- Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen auch, sich virtuell mit Käufern und Verkäufern zu verbinden. Sie nutzen die Dienste dieser Plattformen, indem sie ein periodisches Abonnement bezahlen. Diese Gebühr ist im Vergleich zu engagierten Inhouse-Teams wesentlich geringer und auch effizienter.
- Dieser Ansatz ermöglicht es einem Unternehmen vor allem, seine Reichweite zu erweitern, die sich über geografische Standorte erstreckt. Außerdem wird der Prozess aufgrund des standardisierten Mechanismus, der von Unternehmen der Online-Deal-Sourcing-Plattform verwendet wird, vollständig automatisiert.
- Einige der beliebtesten Online-Deal-Sourcing-Plattformen sind Navatar, Dealsuite, Brookz usw.
Fazit
Deal Sourcing ist eine wichtige und unverzichtbare Funktion von Finanzfachleuten, die in Investmentbanken, Risikokapitalunternehmen und Private Equity-Unternehmen tätig sind. Dies ist der erste Schritt bei der Erstellung eines Geschäfts und umfasst die Erstellung von Geschäften, um potenzielle Käufer anzusprechen.
Unternehmen nutzen sowohl den traditionellen Ansatz als auch den New-Age-Ansatz zur Entstehung von Online-Deals. Beide Ansätze zielen darauf ab, ein großes Volumen an Dealflows sicherzustellen, um eine tragfähige Dealflow-Pipeline aufrechtzuerhalten. Der Ansatz der Online-Geschäftsabwicklung gewinnt jedoch allmählich an Bedeutung, wodurch die Geschäftsabwicklung im aktuellen Szenario erfolgt.
Finanztechnologieunternehmen wie Navatar, Dealsuite usw. ermöglichen es Geschäftsinhabern, Beratern, Private-Equity-Unternehmen und strategischen Käufern, ihre mittelständischen Sell-Side-Listings und Buy-Side-Mandate mithilfe ihrer hoch entwickelten Technologieplattformen zu veröffentlichen Nutzen Sie den erweiterten Algorithmus, um die richtigen Parteien zu verbinden. Mithilfe dieser fortschrittlichen Algorithmen können Unternehmen ihre Zielbranche, Transaktionsgröße, Standortpräferenz und Branchenkriterien usw. angeben, wodurch sich die im Deal Origination-Prozess benötigte Zeit erheblich verkürzt. Es verbessert auch die Conversion-Rate durch die Automatisierung von Prozessen.
