Private Equity in Brasilien

Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen Brasiliens hat sich der brasilianische Private-Equity-Markt ständig nach oben bewegt. Wenn Sie neugierig oder ehrgeizig sind, eine Private-Equity-Karriere in Brasilien aufzubauen, ist dies der Artikel für Sie.

In diesem Artikel werden wir alle Aspekte von Private Equity in Brasilien untersuchen und versuchen, Ihnen ein genaues Bild des brasilianischen PE-Marktes zu vermitteln.

Fangen wir an und hier ist die Reihenfolge des Artikels -

Wenn Sie Private Equity noch nicht kennen, sehen Sie sich diese umfassende Private Equity-Übersicht an

Überblick über Private Equity in Brasilien

Im Jahr 2014 war das brasilianische Wirtschaftsszenario nicht sehr verherrlicht. Zuerst gab es einen Korruptionsskandal und dann kamen auch die Ängste und Spannungen bei den Präsidentschaftswahlen hinzu. Infolgedessen konnte Brasilien als Volkswirtschaft überhaupt nicht wachsen.

Trotz fehlenden Wirtschaftswachstums hat sich der brasilianische Private Equity-Markt deutlich gut entwickelt. Diese Private-Equity-Unternehmen konnten neue Mittel in Höhe von 5,6 Mrd. USD für Investitionen in Brasilien bereitstellen. Wenn wir das eingeworbene Kapital mit dem im Jahr 2013 aufgenommenen Kapital vergleichen, werden wir feststellen, dass sich die Gesamtkapitalbindung 2014 um fast 2,3 Mrd. USD gegenüber 2013 erhöht hat.

Das erste Halbjahr 2015 war für Private Equity in Brasilien nicht sehr schwierig (rund 2,28 Milliarden US-Dollar), aber in der zweiten Hälfte fielen Private Equity-Unternehmen in Brasilien ins Gesicht (nur 900 Millionen US-Dollar). Im Jahr 2016 verlief das erste Halbjahr nicht gut, aber jetzt hat sich der Markt erholt. Der Grund für diesen Sturz ist die Amtsenthebung der ehemaligen brasilianischen Präsidentin Dilma Rousseff. Und der Prozess dauerte ungefähr 9 Monate.

Private Equity in Brasilien ist derzeit möglicherweise nicht von seiner besten Seite (und insbesondere, wenn wir die Leistung des brasilianischen Private Equity-Marktes im Jahr 2011 vergleichen, als die PE-Unternehmen in Brasilien eine Gesamtkapitalbindung von über 8 Mrd. USD aufgenommen haben), aber es gibt sie Eine silberne Linie in den Wolken, da Investoren auf der ganzen Welt Brasilien als aufstrebenden Markt im Auge behalten und allmählich anfangen zu investieren.

Private Equity.

In Brasilien angebotene Private Equity-Dienstleistungen

Brasiliens Private-Equity-Unternehmen bieten ihren Kunden auf der ganzen Welt zahlreiche Dienstleistungen an. Wir werden uns die Top-Dienstleistungen ansehen, die sie anbieten, und den Ansatz, den sie für die Betreuung ihrer Kunden verfolgen -

Buyout: Eine der wichtigsten Dienstleistungen, die Private-Equity-Unternehmen in Brasilien erbringen, ist der Buyout-Service. Bei einem Buyout kaufen die Private-Equity-Unternehmen eine Summe von Aktien von einem Unternehmen, um eine Mehrheitsbeteiligung zu haben. Wenn das PE-Unternehmen dann mehr Wachstum sieht, versucht es schließlich, das Management zu beeinflussen, um ein bestimmtes Protokoll zu befolgen und bessere Renditen zu erzielen. Und wenn der Vorschlag nicht vorteilhaft erscheint, streben sie einen Ausstieg an.
Wachstumskapital: Dies ist ein weiterer erstklassiger Service, den Private Equity in Brasilien bietet. Sie finden Unternehmen heraus, die sich in einem ausgereiften Stadium befinden und nach Wachstumskapital suchen, um ihre Expansion zu finanzieren. Dann führen Private-Equity-Unternehmen in Brasilien ihre Due Diligence durch und wenn alles richtig läuft, beschließen sie, in die Unternehmen zu investieren. Infolgedessen erzielen sie am Ende des Tages eine gute Rendite.
Carve-out: Carve-out ist ein anderer Name für die teilweise Veräußerung. Private Equity in Brasilien ermittelt Mutterunternehmen, die eine teilweise Veräußerung anstreben. Und dann unterstützen diese Private-Equity-Unternehmen die Mutterunternehmen bei der Umsetzung des Geschäfts. Schauen Sie sich auch Spinoff vs Split off an
Öffentlich zu privat: Dies ist ein weiterer Service, den brasilianische Private-Equity-Unternehmen anbieten. Sie unterstützen die öffentlichen Unternehmen dabei, ihre Aktien zu verkaufen, um privat zu werden. Für öffentliche Unternehmen ist es nicht immer möglich, Verkäufer zu finden. Private Unternehmen helfen diesen öffentlichen Unternehmen, Verkäufer zu finden, die bereit sind, die Aktien zu kaufen und wieder privat zu werden.

Liste der Top-Private-Equity-Unternehmen in Brasilien

Brasilien hat viele großartige Private-Equity-Unternehmen. Nicht alle von ihnen haben sie konsequent durchgeführt. Aber einige sind es. Laut Leaders League gibt es nur wenige Private-Equity-Unternehmen, die ihre Standards beibehalten und sich deutlich gut entwickelt haben. Die Leaders League nennt sie „führende Private Equity-Fonds des Jahres 2016“. Schauen Sie sie sich einzeln an -

Angra Partner
Vinci Partners
Artesia Gestao de Recursos
Axxon
Bozano Investimentos
Bridge Trust
BRL Trust Investimentos
BRZ Investimentos
BTG Pactual
DGF Investimentos
Gavea Investimentos
GP Investimentos
Grupo Stratus
Kinea
Lions Trust
Mantiq Investimentos
Ouro Preto Investimentos
Paraty Capital
Patria Investimentos
Rio Bravo Investimentos
Tarpon Investimentos
TMG Capital
Trivella Investimentos

Quelle: Leadersleague.com

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Rekrutierungsprozess Private Equity-Unternehmen in Brasilien -

Auch wenn der Rekrutierungsprozess für Private Equity in Brasilien dem Rekrutierungsprozess in den USA und in Großbritannien sehr ähnlich ist, gibt es nur wenige signifikante Unterschiede. Schauen wir sie uns einzeln an.

Voraussetzungen für den Einstieg: Wenn Sie gerade nach einer Gelegenheit suchen, gibt es gute Nachrichten für Sie. Sie müssen nichts Herrliches haben, um in den brasilianischen Private-Equity-Markt einzusteigen. Alles, was Sie tun müssen, ist, sich für das Profil zu interessieren, und Sie sollten bereit sein, als Bachelor-Profi hart zu arbeiten. Ja, Brasiliens Private-Equity-Unternehmen sind immer auf der Suche nach Menschen, die gerade ihren Abschluss gemacht haben oder in den letzten Jahren. Sie interviewen Leute und stellen sie in Junior-Rollen ein. Aber nicht alle Private-Equity-Unternehmen in Brasilien werden Absolventen einstellen. Einige suchen nach Personen, die bereits Erfahrung im Bankwesen haben. Da der brasilianische Private-Equity-Markt einem unstrukturierten Modell des Interviews folgt, ist es sehr schwierig zu bestimmen, welcher Struktur sie im nächsten Jahr folgen werden.Aber normalerweise muss man entweder ein Absolvent für Junior-Rollen sein oder Bankerfahrung haben, um in den brasilianischen Private-Equity-Markt einzusteigen.
Vernetzung:Auch wenn Brasilien viele Private-Equity-Unternehmen hat, aber es ist nicht wie in den USA. Sie müssen sich auf weniger Stellen bewerben als in den USA. Also, was würdest du tun? Ihre magische Waffe ist die Vernetzung. Und wenn Sie es intensiv schaffen, sind Sie der Konkurrenz weit voraus. Alles, was Sie tun müssen, ist klar zu machen, was Sie wollen (dh Private-Equity-Karriere) und ein Wort-zu-Wort-Protokoll zu haben, das Sie per Telefon, E-Mail oder persönlichem Gespräch aussprechen können. Das Erstellen einer Geschichte ist wichtig, denn ohne diese wäre es für Sie unmöglich, sich spontan an alles zu erinnern und eine Schlüsselperson zu beeindrucken. Um Kontakte zu sammeln, können Sie Ihr Alumni-Netzwerk überprüfen und herausfinden, wer auf Private-Equity-Märkten beschäftigt ist. Dann ist der Rest einfach. Verbinde dich mit ihnen und erzähle deine Geschichte. Wenn Ihr Alumni-Netzwerk nicht funktioniert,Gehen Sie dann zu Linked-in und verbinden Sie sich mit Fremden, die in Brasilien gearbeitet haben, und versuchen Sie, mit ihnen in Kontakt zu treten.
Praktika: Wenn Sie ein Absolvent sind und nach Private-Equity-Möglichkeiten suchen, ist es die beste Zeit, ein paar Praktika zu absolvieren. Und vor allem, wenn Ihre Schule nicht unter dem Radar einer Private-Equity-Firma steht, müssen Sie Praktika absolvieren, um eine bessere Bekanntheit zu erzielen. Und um Praktika zu bekommen, ist Networking das beste Werkzeug. Praktika dauern in der Regel 3 Monate bis 6 Monate. Lernen Sie in diesen 3 bis 6 Monaten so viel wie möglich. Und diese Praktikumserfahrung hilft Ihnen, ein Angebot zu bekommen. Praktikumsmöglichkeiten stellen sich möglicherweise nicht immer als Vollzeitstellen heraus, aber wer weiß?
Interviews: Wie bereits erwähnt, führen brasilianische Private-Equity-Unternehmen unstrukturierte Interviews und jedes Mal, wenn sich die Methode ändert. Normalerweise gibt es 3-4 Interviewrunden. Die Strukturen der Interviews ähneln denen in den USA oder in Großbritannien, die Angebotserweiterung hängt jedoch von der jeweiligen Firma ab. Manchmal verlängert sich das Angebot innerhalb von 3 Monaten und manchmal dauert es sogar mehr als 6 Monate. Die erste Runde der Interviews ist ein „passendes“ Interview. Wenn Sie dann ausgewählt sind, treffen Sie Mitglieder des Teams dieser bestimmten Private-Equity-Firma. Letztendlich werden Sie eine Fallpräsentation halten und sich dann in der Endrunde mit dem MD und einem Personalvertreter treffen, der das endgültige Gebot abgibt. Und wenn Sie ausgewählt sind, erhalten Sie das Angebot. Nun, da Sie nicht wissen, wann das Angebot kommen würde,Es ist besser, in der Zwischenzeit mehr Möglichkeiten zu erkunden. Sie müssen nach mehr Möglichkeiten Ausschau halten, weil Sie nicht wissen, wie viel es für das Unternehmen bedeuten würde, eine konkrete Entscheidung über Sie zu treffen.
Sprach- und Eintrittsbarrieren: Wenn Sie sich auf dem brasilianischen Markt profilieren möchten, müssen Sie die Landessprache kennen und in Brasilien bleiben. In den meisten Fällen entscheiden sich Ureinwohner für Junior-Rollen. Und Ausländer versuchen normalerweise, die höchsten Positionen zu erreichen. Wenn Sie ein Ausländer sind, müssen Sie die Muttersprache beherrschen und auch fließend Englisch sprechen. Da das Interview in jeder Sprache geführt werden kann und die Mitglieder des Teams Sie bitten können, einen in der Muttersprache verfassten Zeitungsartikel zu interpretieren.

Kultur in Private Equity-Unternehmen in Brasilien

Brasilien ist ein Land zum Feiern. Das heißt aber nicht, dass Sie als Banker viele Möglichkeiten haben, sich zu entspannen und zu amüsieren. Nein. Sie würden viel arbeiten, zumindest mehr als normale 9 bis 5 Jobs. Aber ja, Sie werden weniger arbeiten als diejenigen, die in den USA oder in Großbritannien arbeiten.

In den meisten Fällen werden Sie nach Deals suchen und versuchen, bessere Investitionsquellen zu finden. Da Sie Teil eines viel kleineren Teams sind, können Sie frühzeitig viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sie kennen jeden mit seinem Namen und können jederzeit in MDs Büro gehen, wenn Sie möchten, dass Ihre Anfrage gelöst wird.

In großen Private-Equity-Unternehmen ist es noch schlimmer. Sie müssen viel mehr arbeiten als kleine Private-Equity-Unternehmen, und es wird fast kein soziales Leben geben. Aber Sie werden viele Möglichkeiten bekommen, sich zu vernetzen und neue Leute in professionellen Versammlungen kennenzulernen.

Gehälter von Private Equity-Unternehmen in Brasilien

Wenn Sie sich den folgenden Screenshot ansehen, haben Sie eine Vorstellung von der Zahlungsstruktur von Private Equity in Brasilien.

Schauen wir uns zuerst den Screenshot an -

Quelle: yumpu.com

Aus dem obigen Screenshot geht hervor, dass Sie als Analyst recht gute Einnahmen im Bereich von 171.000 bis 306.000 BRL pro Jahr erzielen. Auch mit Promotion ist die Wanderung lobenswert und der Bonus ist auch hervorragend. Kein Wunder, dass Private-Equity-Profis eine gute Menge an Zinserträgen verdienen.

Als Ausländer hätten Sie ein Problem, wenn Sie keine Vorkenntnisse hätten, da der Wettbewerb mit den einheimischen Kandidaten zu hart wäre.

Ausstiegsmöglichkeiten für Private Equity in Brasilien

Wenn Sie Private Equity beenden möchten, haben Sie zwei Möglichkeiten. Aber meistens gibt niemand Private Equity auf, da diese Branche viel Wachstum und Gehälter bietet.

Wenn Sie sich jedoch dazu entschließen, andere Möglichkeiten zu erkunden, können Sie die folgenden Optionen in Betracht ziehen:

Sie können versuchen, sich bei der Investmentbanking-Branche zu bewerben. In Brasilien war das Investment Banking recht gut (auch wenn die Einnahmen aus dem Investment Banking heutzutage rückläufig sind) und die Arbeitszeiten sind ebenfalls sehr vernünftig.
Sie können Private Equity beenden und ein eigenes Unternehmen gründen.

Fazit

Wenn Sie als Muttersprachler eine erstklassige Schule wählen, um zu studieren und unter das Radar der besten Private-Equity-Unternehmen zu geraten, ist Ihr Berufsleben festgelegt. Ansonsten können Sie sich vernetzen, ein paar Praktika machen und sich dann zu einer Vollzeitstelle hocharbeiten. Als Ausländer können Sie sich nach einigen Jahren Erfahrung an anderer Stelle auf leitende Positionen bewerben. Andernfalls würde es zu viel Wettbewerb geben, den Sie auf Juniorenebene durchmachen müssen.