Equity Research gegen Private Equity

Sowohl der Equity Research-Beruf als auch Private Equity scheinen in die gleiche Richtung zu gehen, aber es gibt einen großen Unterschied zwischen den beiden. Bei Equity Research geht es darum, die Bewertung der börsennotierten Unternehmen an den Börsen zu ermitteln, während Private Equity die privaten Unternehmen untersucht und analysiert und Ihre Ergebnisse interpretiert. In diesem Artikel werden wir versuchen, die Hauptunterschiede zwischen den beiden Berufen herauszustellen und es Ihnen zum Vergleich einfach zu machen.

Was ist Equity Research?

Equity Research ist Teil des Investmentbanking-Sektors und richtet sich an intellektuelle und qualitative Studenten. Ihre Rolle als Aktien-Research-Analyst würde ein Gespräch mit den Händlern und Brokern des Unternehmens beinhalten, um Anlageempfehlungen für Kunden zu diskutieren und auszutauschen. Sie müssten Informationen und Untersuchungen zu den von Ihnen abgedeckten Unternehmen sammeln, eine Bilanzanalyse durchführen und auf der Grundlage dieser Untersuchungen detaillierte Aktienberichte zusammen mit komplexen Finanzmodellen, relativen Bewertungen (wie PE-Quote, PBV-Quote usw.) erstellen, die vergleichbar sind comps unter anderem.

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Was ist Private Equity?

Ein Private-Equity-Analyst ist eine Person, die private Unternehmen mithilfe von Finanzmodellierungstechniken untersucht und analysiert. Ein Private-Equity-Analyst unterstützt Private-Equity-Unternehmen und Handelsgruppen durch Unterstützung bei der Analyse und Bewertung von Vermögenswerten. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Empfehlung von Strategien für die höchste Kapitalrendite und dem Ausgleich von Eigenkapital- und Schuldtiteln. Liste der Top-Private-Equity-Unternehmen

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Voraussetzungen für die Karriere

In der Regel sind CAs und MBAs die erste Wahl für Personalvermittler für die Position eines Aktienanalysten, aber es ist nicht zwingend erforderlich, über einen kommerziellen Hintergrund zu verfügen. Sie müssen Ihre analytischen und quantitativen Fähigkeiten beherrschen und ein starkes Interesse an Finanzmärkten, Buchhaltung und Wirtschaft haben. Sie sollten auch über ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten verfügen und sich mit Englisch auskennen. Für eine Karriere im Bereich Private Equity wird ein Hintergrund in Handel und Finanzen empfohlen. Sie sollten ein MBA sein und über Kenntnisse im Umgang mit mehreren Aufgaben, logischem Denken und analytischem Denken verfügen. Kandidaten mit hervorragenden mündlichen und schriftlichen Kommunikationsfähigkeiten werden bevorzugt. Schauen Sie sich diesen Artikel an - Kann ein Ingenieur in das Investment Banking einsteigen?

Equity Research vs Private Equity - Beschäftigungsausblick

Grundlegende berufliche Rollen, die Teil der Karriere im Bereich Equity Research sind, sind:

Auszubildender : Der allererste Schritt in Richtung einer Karriere in Equity Research ist ein Auszubildender in einem Unternehmen. Es vermittelt Ihnen die notwendigen Fähigkeiten, um in die Fußstapfen von Associate zu treten. Die Ausbildung kann zwischen 6 Monaten und 1 Jahr dauern. Und beinhaltet im Allgemeinen Workshops, Fallstudien und Vorträge.
Associate : Auszubildende mit Erfahrung von 1 oder 2 Jahren als Associates eingestellt. Associate Equity Research-Analysten übermitteln der Vertriebsabteilung des Unternehmens schriftliche Berichte und Unternehmensmeinungen.
Senior Analyst: Senior Analyst ist eine renommierte Position zu erwerben. Sie würden den CEO des Unternehmens auf seinen Touren begleiten und ihn in besonderen Angelegenheiten beraten.

Im Allgemeinen arbeitet ein Kandidat drei Jahre als Associate und mehrere Jahre als Senior Analyst, bevor er zum Vice President befördert wird.

In ähnlicher Weise umfasst der berufliche Aufstieg im Bereich Private Equity die folgenden Bezeichnungen:

Analysten: Als Analyst unterstützen Sie Ihre Teammitglieder und Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Finanzmodellierung und der Entwicklung Ihrer analytischen Fähigkeiten. Sie müssen 2 Jahre lang Analyst sein, bevor Sie zum Associate befördert werden.
Mitarbeiter : Eine Erfahrung von 2 oder mehr Jahren in einem PE-Unternehmen würde Sie für diese Position geeignet machen. Sie würden Anträge prüfen, Ihre Teammitglieder bei der Aushandlung und Ausführung unterstützen und ein Kontaktnetzwerk aufbauen, um das Unternehmen zu unterstützen. Es erfordert 3 Jahre Erfahrung als Associate, bevor Sie sich als Associate Director bewerben können.
Assoziierter Direktor: Für die Tätigkeit als stellvertretender Direktor ist eine Mindesterfahrung von 4 bis 5 Jahren erforderlich. Sie wären ein wichtiger Bestandteil größerer Transaktionen und würden sich als Associate Director auf mittelständische Transaktionen beschränken.
Investment Director: Für diese Position werden nur diejenigen Kandidaten ausgewählt, die über große Erfahrung verfügen. Als Investment Director spielen Sie eine äußerst wichtige Rolle beim Sammeln von Spenden und beim Treffen strategischer Entscheidungen für das Unternehmen.

Equity Research vs Private Equity - Vergütung

Wenn Sie über Ihre Karriere im Bereich Equity Research sprechen, würde Ihr Einkommen als Junior Analyst zwischen 45.000 und 50.000 USD pro Jahr liegen. Nach oder nach einer Beförderung als Associate beträgt Ihr Grundgehalt 65.000 USD und kann je nach Leistung bis zu 90.000 USD betragen und Erfahrung. Als Senior Analyst wird eine Grundvergütung von 125.000 bis 250.000 US-Dollar gewährt, und Sie können einen hohen Betrag aus dem Bonus verdienen, der das 2-5-fache der Grundvergütung betragen kann.

Während wir von der Karriere in der Private-Equity-Vergütung sprechen, liegen die Gehaltsskalen zwischen 40.000 und 100.000 US-Dollar pro Jahr. Neben der Grundvergütung können Sie mit zusätzlichen Vorteilen wie Boni und anderen Bezügen gutes Geld verdienen.

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Equity Research vs Private Equity - Vor- und Nachteile

Als Kandidat für Ihre Karriere im Bereich Equity Research sind die Vor- und Nachteile Ihrer Karriereaspekte:

Vorteile

Gute Bezahlung
Zahlreiche Ausstiegsmöglichkeiten und Arbeitsmöglichkeiten
Stabile Arbeitszeiten

Nachteile

Schreibtischgebundener Job
Längere Sitzdauer vor dem Computer
Abteilungsübergreifender Druck

Im Bereich Private Equity würden Ihre berufsbezogenen Vor- und Nachteile Folgendes umfassen:

Vorteile

Bequeme Arbeitszeiten
Gute Bezahlung
Viel Wissen zu gewinnen

Nachteile

Eingehende Untersuchung der Dinge
Nicht viel Anerkennung im Vergleich zu anderen Bereichen

Was auszusuchen?

Nachdem Sie die detaillierte Analyse beider Berufe gelesen haben, wird klar, dass beide Optionen Sie gut verdienen und Ihnen finanzielle Vorteile bringen können. Während eine Karriere in der Aktienforschung Sie ins Rampenlicht rücken kann und Sie als Aspirant des Private-Equity-Sektors Kompromisse beim Rampenlichtfaktor eingehen müssen. Private-Equity-Jobs können Ihnen wertvolle Erfahrungen liefern, die Sie nutzen können, wenn Sie sich später für einen Einstieg in andere Sektoren entscheiden. Equity Research-Jobs sind für diejenigen gedacht, die eine starke Vorliebe für Finanzen und Finanzanalysen haben. Die Entscheidung, jemanden aus den angegebenen Optionen auszuwählen, ist äußerst schwierig, da beide Jobs Ihre Karriere in unterschiedliche Höhen führen können.